《日本护士视频》

陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网(🦏)“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约(🦋)会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化(🈁)市场行政执法总队对陌陌(🤣)作出警告、(🎽)罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一(🌮)直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的(⏬)陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年(🕧)时间的陌陌成功(❎)在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是(🌞)上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司(🍖)上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看(📗)来，“陌陌没有(🤐)成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动(✂)秀场视频领域，试(💔)图走一条差异化道路，弥(🥩)补公司用户(🌫)粘性差与货币(🏯)化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清(♓)晰

3月5日，陌陌发(💭)布上市以来首份财报。

据财报显示(🍉)，陌(🏦)陌2014年第四(⛲)季度(🚓)净营收为1860万美元，与(🌅)去年同(💤)期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万(🏤)美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表(⛲)示，主要是成本(⛲)和开销的(🍸)增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不(🆕)俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交(👡)易日开始，陌陌的股价一直遭到华(👫)尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开(❇)始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最(🙃)低曾(😁)经(🔺)达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价(👤)相比，股价跌幅高达4成(👟)，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐(🛤)对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有(⛔)6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没(👟)有一个成(🕓)熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的(🙍)月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽(🌿)管陌陌的(🔽)注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有(😵)近7%的差距。

事实(🧡)上，从(👄)2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目(👾)前公司主营(🔁)的会员付费、广告、游戏三块业务来看(🔦)，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入(🍁)能够做大做强(😃)的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保(🍄)障，但是要指望会员收(🎮)费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的(🎦)用(🦐)户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀(🦑)场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中(🆖)创业的创业者(〽)也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯(🔘)定是(🕞)不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛(📉)球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是(📕)陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公(🤔)司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推(🏞)出11款游戏(😗)及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点(🕦)。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数(🎯)据非常敏(🐉)锐的观察的唐岩把(⛽)目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频(✡)领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员(🏃)并没有否 认，仅表(🌂)示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可(🍱)以公布。”

一位长期跟踪(🥡)陌(🏧)陌的华北某券商传媒(🎧)行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业(🎪)务潜力还是比较大的。因为它本身在移动(🐠)端就有近7000万的月活跃用(🍥)户数，而(🌝)且秀(🕍)场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动(🅾)秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务(🚀)则可以提高用户粘性。

“所谓(🐞)的粘性(🏯)主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看(🥇)来，移(🤓)动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的(🏒)产品质量 高了，它的用户粘性自然就高(👗)了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务(🍮)，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持(🍾)。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘(🛸)性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽(🥑)管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和(🍢)他的(📙)团队(🧒)也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组(👒)”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信(📏)息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌(🕯)陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片(🤳)、视频等内容属淫秽色情互联网出版信(💕)息。3月(🎣)13日，北京市文化市场行政执法(🚁)总队对该(👵)公司作出警告、(🙍)罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字(🥉)、图(🍉)片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上(🌥)传视频功能，向执法机关提交整(👊)改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在(🈸)网易工作期间存在不(🍮)法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职(🤳)期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧(✳)失基(📢)本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益(🤫)。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网(🍄)易工作期间，还因个人作风问题于2007年被(💲)中国警(😀)方拘(〽)留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保(💦)留对唐岩在网易工(🌩)作期间(🚔)全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创(🕊)建伊始，便被扣上(🙌)了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的(😏)成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文(🥓)哥(🕧)超强12人模仿”的视频火爆网络，短短(🔵)几天的微博转发(➰)量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中(🥁)国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络(📠)红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的(🌐)根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌(🎍)生人的交友软件”，鼓(🤙)励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于(🏘)地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣(🌳)爱好的(⭐)交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上(🐓)，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是(👕)“约炮神器”成为了陌陌第一个广为(🤗)人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些(🔲)增长，坏的是女性(🎑)用户会有道德压力，男性(🥅)用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌(😯)陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会(🔶)不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气(📉)，但仍旧未能(🛌)“洗心革面”。

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