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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以(📎)中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功(🍑)能整顿。

事实(👠)上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受(🐉)市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不(🚂)去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮(🎛)神器”的名号名噪(🚌)一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克(🏡)证券交易所挂牌上(👁)市。

然而光环的(👵)背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司(🌯)上市之(🍇)初的发行价下跌40%。

究其根(🥪)本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货(🤺)币化(👩)商业模式。”

“2015年我们在商业化的(⭕)路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把(🔑)目光瞄上了移动秀(🥝)场视频领域，试图走一条差异化道路(🔫)，弥补公司用户粘性(🌗)差与货(🌔)币(🎛)化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商(🎺)业模式(🎰)不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显(🛌)示，陌陌2014年(♟)第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净(🚄)营收为4480万美(📳)元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万(🐇)美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏(👣)损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵(😬)消了净收入的增长。

然而在各项数据(⛎)表现不俗(😼)的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从(🧐)第二个交易日开始，陌陌的股价(🍣)一直遭到华尔(🤭)街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月(🏴)10日(🔷)已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价(🔀)跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因(🛥)是，一方面，他的用户(🎩)数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的(🍵)原因是，陌陌至今仍没有一个(🤷)成熟的货币化商业(💁)模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会(🧖)员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活(🖌)跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费(⛴)率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货(🚞)币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目(🚸)前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能(🤚)做大做强的。

“从来没听说哪家公司(🐉)靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发(🚑)展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的(👆)比例仅为10.8%左右。”李(🔨)锐补充。

事实上，从(😣)易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中(🕕)专学历为主，这部分人的收入也是以(😟)2000到3000元左右居多(😣)，这也决定了他们的付费能力不足现(🧚)状(⛔)。

陌(🔠)陌下(👋)一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者也表(🌭)示：“陌陌要往前走，光靠陌生人(🏺)社交(🤫)肯定是不行的，粘性不够，但(⏬)如果陌陌转型，做群组社交、自建群等(🛎)，例如生活的小(🍫)区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌(🧢)陌在“转型”的道路上不断探索的一个(🚟)缩影。从去年12月底开始，陌(🌱)陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏(🚼)及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在(🌘)进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的(🌤)唐岩把(🎰)目光投向了(⚽)移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招(🍕)聘信息显示(🥂)，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅(🖊)表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体(🏮)的时间，我们现在还没有(💦)对外披露的内容可(🥪)以公布。”

一位长期跟踪陌(🔳)陌的华(🍹)北某券商传媒行(⛄)业分析师王(🏫)冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务(🔜)。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场(📤)的用户粘(🍎)性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移(🛠)动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难(♓)壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做(👈)秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产(🤡)品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身(🔃)在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该(🕓)做这一块业务，因(👙)为有用户，再加(💇)秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场(🔊)跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一(👐)场(📈)，而且所有用户(🖥)接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活(🦊)跃了(🐘)平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺(🚀)风顺水。

据《人民日报》海(🥢)外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映(😌)北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量(🌕)淫秽色情信息。经组织有关部门监(🤴)测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容(👤)属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传(🗂)播淫秽色情信息的群组(💹)、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频(➕)功能，向执法机关提交整改报告，并(🏋)向社会公开道(💝)歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人(🚮)兼CEO唐岩在网易工作(💜)期间存在不(👫)法行为，丧失(🚺)职业操(👢)守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩(🤧)自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种(🍠)信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失(🛣)基本职业操守。

此外，唐岩作为(🍛)网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思(🦃)川）做创始人的四度(北京)广告有限公司(🐈)输送上百万元经济利益。严重损害网易公司(🕜)权益。

网易还披(🌝)露，唐岩在网易工作期间，还因个人(📕)作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作(♓)为网易高级员工(👄)，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在(🔭)网易工作期(🌳)间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的(😌)视频火爆(🗜)网络，短短几天的微博转发量(🏒)超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇(🚃)的(🚡)外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人(🖲)，也让陌陌的下(📷)载量爆(🤹)炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根(🚕)引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励(🈷)“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在(🛶)现实中，中国人(🗑)的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣(🕜)爱好的交情(🎧)，即(👂)使面对面，中国人也并不习惯和陌生(📈)人say hi，但是这并(♉)意味着没有(🤜)需求(🚐)，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签(🎓)，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们(🙊)的影响总体来(🧕)说弊大于利。好(🏛)的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会(🌙)有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全(🀄)无(🥥)辜，但确实不是我们有(👖)意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）(🤢)联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍(🍪)旧未能“洗心革面”。

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