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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初(💶)发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易(🤤)被立案(🚅)调查，而一直(🕙)被冠以中国版的“Tinder”(一款(📋)美国火热的约会软件)陌陌(⏱)也没能幸免。日前，北京(👌)市文化市场行政执(🈯)法总队对陌(🕷)陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事(🎑)实(🔗)上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签(➰)一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌(⛵)迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了(😃)华尔街。去(🏃)年12月(🎷)11日，成立仅三年时间的陌陌(🥜)成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环(📇)的背后(🍕)，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘(🦁)，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内(💹)投行人(🧙)士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照(📏)公(🛸)司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一(👏)条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场(📜)翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清(📉)晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；(😓)2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美(👬)元增长1330%。

在运(🚅)营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为(💿)250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表(🎗)示，主要是成本和开销的增长抵消了(👊)净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来(🉐)预期的上(👠)涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元(🔒)，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损(⏫)失了三分之一。

对于股价(👾)的下跌，海外投行人士李锐对理财(🧒)周报记者表示(🆖)，“主要原因是(🐽)，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没(⬜)有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万(🕵)，同比增长106%。其中，付费会员数增长(🥪)到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽(🚰)视的是，尽管陌陌的注册用户(🍷)有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月(⛺)活跃用(🌦)户，转化率为3.8%，这一(🕥)转化率与QQ的2014年第四季度会员(😻)用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上(💜)，从2013年4月份(🥤)才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说(🏵)哪家公司靠会员(🤖)收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最(🔔)多作为公司(⭕)发展的一个有力保障，但是要指望会员收费(🧐)实现盈(🍘)利，犹如天方夜谭。

“行业(😀)内可以对比的就是qq，他(😹)目前有8亿的用户(🛅)，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以(📚)2000到3000元左右居多，这也决定了他们(🖌)的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的(🍙)还有陌陌的另一痛点(🐇)：用(🐆)户粘性不强。

一位正(😓)在陌生人交友软件中创业的创业者也(👜)表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够(🏆)，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的(🥟)小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只(🗾)是陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩(🆒)影。从去年12月底开始，陌陌找到(🔧)58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领(🌂)域(🏿)。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而(💥)无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题(🌚)，即用户粘性差的致命(🥍)弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目(😎)光投向了移动秀场领(👧)域。

4月8日，互联网招聘网(💇)站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周(⛺)报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一(🕌)位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周报记(🤗)者证实了该(🍑)消息，公司确实在发力移动(🙍)端的秀场业务。“其实陌(👻)陌搞移动端的秀(🛡)场业务潜力还是比较大(🤒)的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加(🐒)速。”

事实上在一些(🤲)行业分析师(🐈)眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是(♈)很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务(♉)则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来(🏯)，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒(🗽)体，其本身(🖼)就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就(😶)有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提(🔆)高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用(🎫)户(🔞)，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持(🎖)。

在具体形式上，李锐(🗼)介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就(🛸)是，可(🔀)以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平(⛪)台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上(📔)市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人(📊)民日报》海(🐅)外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室(🆓)陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开(😵)发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组(🎠)织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色(🕳)情互联网出版信(😗)息。3月13日，北京(💹)市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭(📘)传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提(🚣)交整改(🐣)报告，并(🥂)向社会公开道歉。

就在(🍶)上市前，唐岩还遭到了(🎓)老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作(👉)期间存在不法行为，丧失职业操守，个人(🐄)作风有(🐄)问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易(👾)工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种(⛰)信息、技术资源(🌴)，私创“陌陌”。从(🗞)而窃取网易公司商业利益，丧失基本(🛢)职业操守(🖲)。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日(🏮)。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声(🍁)明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全部不当行为追究法(🐇)律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始(🛥)，便被扣上了“约(💎)炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人(👡)模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博(💣)转发量超过了40万次。在这段视频(🏭)中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给(🛋)初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视(🎧)频让“Mike隋”成为了最热的网络红(🏬)人，也让陌陌的下(❗)载量(🔼)爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌(🤙)陌能够一夜爆红(🥤)的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软(🐆)件”，鼓励“志同道合”的陌生(🔩)人相互结识。在唐岩看来(🦇)，在现实中，中国(🔆)人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了(💖)。既没有基于地理位置的社会关(➗)系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这(🌚)并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第(😈)一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大(💇)于利。好的一面是用户有一(🔥)些增长，坏的(🤲)是女性用户会有(📇)道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这(🦃)个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我(🚸)们有意为之。”唐岩表示。

之后(🤴)，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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