《国产专区AA级动作片》

陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：(🥄)一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠(💋)以中国版的“Tinder”(一款美国(👓)火热的约会软件)陌陌也(🐟)没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作(😅)为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其(⛸)“约炮神器”标(🌼)签一直(🤼)挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着(🧛)“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市(🌮)。

然而光环的背后，是上市后公司股价的(🔞)持(♓)续低迷，甚至公司股(🌫)价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于(🎷)11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人(🐴)士看来，“陌陌没有成(🕚)熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停(🈯)止。”按照公司创始人唐岩的规(🌧)划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异(🏄)化道路，弥补公(😟)司用户粘性差与货币化不足(😒)的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次(🍨)覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第(🙃)四季度净(🌤)营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比(🈴)去年(🦑)同(🕌)期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增(🐿)长了172.5%。陌陌方面表示，主要是(😧)成本和开(💐)销的增长抵消了净收入的增长(🆓)。

然而在各项数据(⬛)表现(🦋)不俗的情况下公司(🚔)股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首(🛀)日疯涨之后，从(💘)第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇(❣)。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元(🐟)，最低曾经达到过10.82元(🙏)，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最(💻)高价相比，股价跌幅高达4成(📩)，市值损失(🐺)了三分(🤓)之一。

对于股价(🏰)的(🏤)下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表(🔃)示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之(🍂)初应该没有6000万，上市(🏢)之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增(🎲)长到了290万，会员收入为1190万美(🌊)元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是(🎭)，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人(🧔)，但其中付费会员(🎹)只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转(👤)化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相(🏧)比(🍝)，仍有近7%的差距。

事实上，从(🥌)2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商(📭)业模式是被认为一(🥘)直不(😬)清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告(🍖)、(🏦)游戏三块业务来看(🌜)，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强(⏸)的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主(🧥)要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元(🤨)左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与(🐪)此同(🍴)时，备受市场争议的还有陌陌的另一(🤜)痛点：用户粘性不强(🛡)。

一位正(💲)在陌生人交友软件中创业的创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型(🏞)，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上(✳)不断探索的一个缩影(😈)。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动(🌄)互联网游戏，都没有(📗)解决陌陌最(👋)本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中(💾)，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场(👊)领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾(👺)网(🈁)的招聘信息显示，陌陌正在视频领域(🌵)招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期(⏪)跟踪陌陌的华北某券商传(🗺)媒行业分析师王冉对理财周报(📿)记者证实了该消息，公司确实(📿)在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万(👟)的月活跃(🛬)用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些(🚭)行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高(🍅)用户粘性。

“所谓的粘(🏰)性主要是取决于公司的媒体的产品(😦)质量。”在王冉看来，移动秀场(🚮)可以提高媒体质(⏫)量。比如说，网易新闻(🌻)是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的(🛐)道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就(🏭)比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提(🐙)高用(👜)户的粘(🥊)性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘(🤐)性强的媒体，两(💂)者(🚫)一拍即合。”李锐也对陌陌的秀(💭)场业务(⚓)表示支持(✍)。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌(🗺)的移动(👏)秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天(🥍)只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同(🔁)一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用(📡)户。”李锐表示。

尽(🌠)管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非(🌿)”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图(🚳)片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总(🐰)队对该公司作出警告、罚款人民币60000元(⬇)的行政处罚，并要求其立即(🐗)关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止(🚉)网民上传视(♒)频功能，向执法机关提交整改报(🚙)告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩(✏)在网易工作期间存在不法行为，丧(🆚)失职业操守，个人作风有问题。

网易声明(🔺)称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌(👂)陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基(👳)本职(💽)业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告(🌱)有限公司输送上百万元经济利益。严重损(😧)害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日(😮)。作为网易(🔽)高级员工(✡)，唐岩未就此事向公司如实(🧒)通(🔤)报。

声明最(🎟)后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间(🏘)全部不(🕡)当行为追究法律责任的权利(😻)。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就(✌)了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝(🤠)中文哥超强(🏪)12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博(👈)转发量超过了40万次。在这段视频(👚)中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约(🐀)炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发(🔓)生艳遇的(🙄)外国友人。

这段视(👂)频让“Mike隋”成(🌤)为了最热的网络红人(🌮)，也让陌(🛴)陌的下载量爆炸性增长。但(🎦)应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红(🦑)的根本还是他满足了陌生人社(📅)交的强需。

唐岩一直把陌陌定义(🚵)为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现(🧝)实中，中国人的社交方式除了同学(🏸)圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情(🕙)，即(🐧)使(👜)面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈(🆘)和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们(🖖)完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起(🌛)，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌(🐸)花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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