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陌陌从＂良(🖋)＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初(😃)见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美(🏫)国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京(♊)市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一(🎈)直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成(👰)也萧何败萧何(🗾)。靠着(🐼)“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速(🤴)走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华(🎖)尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是(🐦)上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美(🍵)元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内(🏤)投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划(👼)，陌陌(🎿)正把目光瞄上了移(❣)动秀场视频领域，试图走一条差(🐵)异化道(🕛)路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板(🤡)。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商(🥨)业模式不清晰

3月5日，陌陌发(🔽)布上市以来首份财报。

据财报显示(🐤)，陌陌2014年第四季度净(🥑)营收为1860万(⤴)美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示(🏥)，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股(🔛)价并没有迎(🈷)来预期的上涨。

在经(🧗)历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌(🌁)陌(🚳)的股价一直遭到华尔街(⛳)投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第(👯)二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已(💤)经跌到了11.96美元，最低(🧦)曾经达到过10.82元(👍)，总市(🐴)值也维持在21.50亿美元，与(🐖)刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对(🏛)理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲(☝)数(🚱)据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没(🆒)有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户(😯)数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员(💦)数增长到了290万，会员收入为1190万美(🤕)元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但(⛓)其中付费(🚚)会员(❎)只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率(🍥)为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付(🤸)费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的(😢)差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币(🧞)化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、(🔭)广告、游(🍫)戏三块业务来看，会员(💃)收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做(🛀)强的。

“从来没听说哪家公司(🖲)靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以(🔔)对比的就是qq，他目前(🔝)有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用(🥣)户群的学历不高(🤦)，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以(🗝)2000到3000元左右居多，这也决定了他们的(🚏)付费能力不(⛩)足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此(👿)同时，备受市场争(🕔)议的还有陌陌(🛃)的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生(📭)人交友软件中创业的创业者也(🌖)表示(🔦)：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转(👇)型，做群(🔉)组社交(⛏)、自建群等，例如生活的小区周边有羽(🕌)毛球或者(🕟)金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路(👬)上不断探索的一个缩影(🦏)。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活(🚗)的O2O服务领域(👃)。与此同时公司在移动互联网(🍛)游戏方面也在进行尝(🍱)试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最(🤯)本质的问题，即用户粘性差的致命弱点(📛)。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目(✊)光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌(🔸)陌市场(🕧)部求证(🤧)，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝(💷)着哪个方向(🕌)去做，以(⬜)及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公(🕥)布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业(👣)分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在(♑)发力(😡)移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动(⛵)端的秀场(📱)业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘(🙂)性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行(👳)业分析师眼中，如果陌陌不做移动(🐩)秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至(🕳)活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所(🥄)谓的粘性主要是取(🦒)决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这(🐥)个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做(🙁)这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两(🎊)者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业(🥧)务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说(👂)，陌陌的移动秀场每天只有一(🌾)场，而且所有用户接收的内容都一(🔬)样的。

“这样做的一个好处就是，可(🍘)以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用(🌵)户。”李锐表示。

尽管(🚘)陌陌已在纳斯达克成功上市(🍊)，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京(♍)陌(📢)陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大(🥟)量淫秽(🌲)色情信息。经组织有关(🕤)部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日(🔖)，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行(🖍)政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进(🚮)行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表(🛥)声明揭露陌陌创始人兼CEO唐(🚬)岩在(🌐)网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用(🥠)职务之便(📯)，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网(🧣)易公司商业利益，丧(🔋)失(🏅)基(🍶)本职业(👤)操守。

此外，唐岩作为网易(🌗)前总编辑，利用公司对其信任(🍳)，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还(🎢)因个人作风问题于2007年被(🕷)中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全部不(👅)当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神(🥐)器”的帽(😚)子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博(🐐)转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌(🎢)陌为“约炮神器”，推荐给初到(🚝)中国，希望与中国女子发生艳遇的(⛺)外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下(🔌)载量爆炸(🧒)性增长。但应该说“Mike隋(😱)”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在(🐧)唐岩看来，在现实中，中国人(🔼)的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就(🙂)没有别的了。既(🔍)没有基于地理位置的社(👍)会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人(😈)知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发(🏀)展埋下了最大的障碍。“这(🍯)件事对我们的影响(🦕)总体来说弊大(🎄)于利。好的一面是用户有一些增长，坏(🏦)的是女性(🎾)用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我(✌)不认为我们完(❓)全无辜，但确实不是我(⬛)们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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