《国产在线视频2019》

陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网(🛸)“净化战役”已初见成效：(🛀)一时间百度遭罚，网易被立案调查，而(📗)一直被冠以中国(💚)版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作(😉)出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌(🥖)一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着(🍛)“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速(🚜)走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价(♿)报于11.96美元/股，较公司上市(♓)之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商(🍻)业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会(🍹)停止。”按照公司创始人(😪)唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差(🦌)异化道路，弥补公司用户粘性差与货币(💋)化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财(🚪)报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全(🌛)年净营收为4480万美元，比去(🐳)年同期的310万美元增(👙)长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元(🛡)，净亏损为(🚟)250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和(🍤)开销的(🍍)增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现(⛰)不俗的情况下公司股价并没有迎(🕰)来预(🐛)期(🍊)的上涨。

在(🦖)经历了上市首日疯涨之后，从(👋)第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市(🕔)值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人(㊗)士李(🥜)锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构(🏂)，上市之初应该没有6000万，上市(🐅)之初，有冲数据的情况。另(🗿)一个最主要的原因是，陌陌至今(🌼)仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照(💐)CEO唐岩披露(🛠)的数(🆑)据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万(😁)，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用(🎳)户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰(🏥)的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费(🔴)仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强(🏏)的。

“从来没听说哪家公司(🥙)靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入(🧣)最多作为(🔺)公司发展的一个有(☔)力保障，但是要指望会员(📠)收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他(📠)目前有8亿的用(🔃)户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观(🦎)智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定(✅)了他们的付费能力不足现(🚎)状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受(⏭)市(👯)场争议的还有陌陌的另一痛(🍎)点：用户粘(➿)性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周(➡)边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只(📶)是陌陌在“转型”的(🚞)道路上不断探索的一个缩影。从(🈚)去年12月底开(🏫)始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服(🚢)务领域(🐋)。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互(🆔)联网游(🏰)戏，都没有解决陌(🛢)陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱(🕹)点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数(💴)据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工(🏡)作(🎹)人员并没有否 认(🍄)，仅表示，“公司的确在(😘)做视频业务。但是具体朝着哪个方(🙃)向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业(🧑)分析师王冉对理财周报记(🍕)者证实了该消息，公司确实在发力移(🔉)动端的秀场业务。“其实(🥢)陌陌搞移动端(🍘)的秀(🌽)场业务潜力还是(🚛)比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万(🍶)的月活跃用户数，而(🎍)且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上(🦒)在一些行业分析师(🎴)眼(😼)中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠(🎏)其现有的商业模式是很难壮大的，甚(🛋)至活下去都变得不可能。

做秀场业务(🦆)则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的(📊)媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场(🍍)是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块(🤪)业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒(🐬)体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀(🚍)场业(🎣)务表(🤟)示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀(🕟)场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接(🚐)收的内容都一样的。

“这样做的一个(🧥)好处就是，可以激发同(🔪)一类人的兴(✍)趣点，增强用户粘性的同时也(🏃)活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在(🧘)纳斯达克成功上市，但(🥌)唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全(🤦)国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌(🔈)吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关(🛎)部门监测和鉴定，“陌陌群组(🍖)”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信(🐃)息。3月13日，北京市文化市场行政执法(🥥)总(😔)队对该公司作出(🔉)警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民(❄)上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就(🤹)在上市前，唐岩还遭(♈)到了老(🕳)东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易(🕰)工作期间存在不法行为(🤞)，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明(🧥)称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提(🗞)供的各种信息、技术资源，私创(😴)“陌陌(🚩)”。从而窃取(📨)网易公司商业利益(🛍)，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（(🙃)张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网(🐧)易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全部(🔎)不当行为追究法律责任(🚚)的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌(👱)的成功。

2012年4月，一段名为“老(🌼)外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网(😐)络，短短几天(✍)的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提(🏈)到陌陌为“约炮神(🍦)器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频(🏍)让“Mike隋”成为(🐅)了最热的网络红人，也让陌(👃)陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根(⛽)本还是(🏨)他满足了陌(🕷)生人社(🚣)交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件(🎛)”，鼓励“志同道合”的陌(🔠)生(🏟)人相互结识(😨)。在唐岩(🍖)看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事(🍇)圈、行业(😝)圈，就没有别的了。既没有基于地理(🐆)位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也(⛰)并不(🍩)习惯和陌生人say hi，但是这并意(🌥)味着没有需求，至少在某种程度上(🗺)，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成(👊)为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影(🦑)响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些(🍼)增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来(🐮)就是干这个的。我不认为我们完全无辜(🌶)，但确实不是我们有意(🔵)为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中(🈷)国式(🐤)的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起(🦆)，商业模式会(🖊)不被认可(🏊)，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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