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陌陌从＂良＂

（观察者(🌬)网讯）“净网”行动仍在继续，这(🏠)场4月初发起的互联网“净化战(👊)役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国(🎚)火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚(🌔)款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为(👰)定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了(💟)华尔街。去年(✍)12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市(🌥)后公司股价的持续低迷，甚至公(🙏)司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士(🔱)看来，“陌陌没有成熟的货币化(🎯)商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光(🌄)瞄上了移动秀场(➰)视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜(🤗)。

股价破(⛑)发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季(🐮)度净营(🌻)收(📝)为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营(🎹)亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为(🗒)2540万美元，与2013年相比亏损(🔕)增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成(🚐)本和开销的增长抵消了净收(🥙)入的增长(🏆)。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司(🥋)股价并没有(🚋)迎来预期的上涨。

在经历了上市首日(🤵)疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从(💒)2014年12月12日第二个交易日大跌11%开(📫)始，陌(🥪)陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维(🏼)持在21.50亿美元，与刚(🎠)上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的(🌖)下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面(👢)，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据(🤪)的情况。另一(🎸)个最主(🛷)要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按(📞)照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌(👉)陌的月活跃用户数达6930万，同比(🏕)增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万(🥡)美元(🚟)，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月(🥂)活(🦍)跃用户，转化率为3.8%，这(🚺)一转化率与(🏿)QQ的2014年第(🍙)四季度会员用户付费率(占月活(😰)跃(🔪)用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事(🤣)实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的(➗)。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要(🎆)营收(💪)手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记(📕)者分析(🕷)，会员收入最多作为公司发展的一个有力保(🤛)障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比(📯)的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业(🕥)的创业者也表示：“陌陌要往前走，光(💋)靠陌生(♟)人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小(🙆)区周边有羽毛球或者金融(📜)群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路(🗄)上不断探索的一个缩影。从去年(🔈)12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本(🆖)地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也(⛑)在进行尝试。2014年(🍛)陌陌推出11款游戏及线上(🌓)礼物商(📸)城。

然而无论是本(🗻)地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘(👵)性差的致命弱点。

在进行商业化的过(🖌)程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场(📦)领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌(🔩)陌正在视频领(👜)域招兵买马。对此，理财周报记(🤰)者多次致电陌陌市场部求证，其工作人(🐺)员并没有否 认，仅表示，“公(🏋)司的确在做视(🥈)频业务。但是具体朝着哪个方向去(😮)做，以及一个具体(⛹)的时(🔵)间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周(🔲)报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为(🌯)它本身在移动端就有近7000万的月(📄)活跃用户数，而且秀场(🦒)的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事(🍨)实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来(😏)，移动秀场可以提高(💠)媒体质量。比如说，网易新闻是(🅱)有信息流的，当信息流的产品质量(👖) 高了，它的(😙)用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一(🏤)般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移(👐)动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需(🏘)要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户(🈯)，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌(⏸)陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等(✂)PC端有(💘)类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示(🍕)。

尽管陌陌已在纳斯达克成(😸)功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风(🎏)顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室(⏭)陆续接到群众举报，反映(🚠)北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大(🧠)量淫秽色情信息。经组(🥋)织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭(🌇)传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关(🚧)文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机(🕴)关提(🧣)交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明(🚗)揭露(🥃)陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为(🗨)，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在(⭕)职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作(🌼)为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思(🈲)川）做创始人(💉)的四度(北京)广告有限公司输送上百万(🕊)元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐(🥅)岩在网易工作期间，还因个人作风(🔢)问题于2007年被中国警(🎊)方拘留10日。作为(🤪)网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实(🌁)通报。

声明最后(🧞)表示，网(🐒)易公司保留对唐岩在网易工作期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了(💗)“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老(🤭)外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的(🎑)微博转发量超(🌞)过了40万次。在这段视频中，主演(🚰)“Mike隋”屡屡提到陌陌为(📩)“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的(🉑)外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最(⛩)热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应(👟)该说“Mike隋”只是(🧥)一根引线，陌陌能(😛)够一夜爆红的根本还是他满足(🏺)了陌生人社交(🍗)的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实(🚟)中，中国人的社(🎭)交方式除了同(👏)学圈、同事圈、行业圈，就没有别(🌂)的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有(🤯)基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并(🤑)不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这(🕤)种需(🐗)求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成(🤸)为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下(☕)了最大的障碍。“这件事对我(👀)们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩(🕍)表示。

之(🌯)后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在(🔆)一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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