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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场(😡)4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被(🛂)冠以中国版(🥠)的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概(👖)股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌(🚺)生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败(👁)萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲(💩)到了华尔街。去年(👗)12月11日(😹)，成立仅三(🐯)年时间的(🎓)陌陌成功在纳斯达克证券交(🤾)易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后(🐈)公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在(⛄)更多的业内投行人士看来(🏪)，“陌陌(💠)没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们(🔨)在商业化的路上不会停止。”按照(🚱)公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了(🌪)移动秀场视频领域，试(🏬)图走一(🌛)条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身(🙃)仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个(📍)谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方(🐸)面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美(🤷)元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日(🐭)开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日(👐)大跌11%开始，陌陌(👓)的股价到4月10日已(🌒)经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚(🤟)上市最高(🌐)价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的(😙)下跌，海外投行人士李锐对理财(😍)周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市(🧙)之初应(📎)该没(🏔)有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌(🕤)至今仍没有一个(🐠)成熟的货币化商业模式。”

尽管，按(💸)照CEO唐岩披露的数据，截至2014年(🚶)12月，陌陌的月活跃用户(🅿)数(📿)达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去(🎥)年同期的增长481%。

但不容(🚰)忽视的是，尽管陌(🔲)陌(❣)的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只(♌)有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开(📃)始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前(🃏)公司主营的会员付费、广(🎳)告、游戏三(⏭)块(🔽)业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司(🕧)靠会员收入能够做大(🔋)做强的。”李锐对理财周报记者分(📤)析，会员收入最多作为公司发展(⏸)的一个有力保障，但是要(🚌)指望会员收费实现盈利，犹如天(🚧)方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收(😕)入的(🍅)比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌(👠)的用户群(♉)的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的(🚘)收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创(⏮)业的创业者也(🐷)表示：“陌陌要往前(🕢)走，光靠陌(🤩)生人社交肯定是不行(🤝)的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等(💫)，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这(🏃)只是陌陌在“转型”的道路上不断(🛫)探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地(😽)生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解(🧗)决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把(🎮)目光投向了移动秀场领域。

4月(🦈)8日，互联网招聘网站(🍫)拉勾(🔔)网的招聘信息显(🔻)示，陌(🗽)陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周(⛺)报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个(📧)具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息(👒)，公司确实在发力移(🛸)动端的秀场业务。“其(📤)实陌陌搞移动端的(✔)秀场业务潜力还是比较大的。因(😠)为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速(🕣)。”

事实上在一些行(💡)业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场(🤔)业务则可以提高(💈)用户粘性。

“所谓(🕤)的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如(⚡)说，网易新闻是有信息流的，当信息(🐠)流的产品质量(🅿) 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以(🏠)了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这(🤟)种粘性(😶)强的媒体，两者一拍即合(👮)。”李锐也对陌陌的(🥖)秀场业务表示支持。

在具体(🛅)形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌(📺)的移动秀场每天只有一(😄)场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做(🈁)的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点(😽)，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也(😺)没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发(🕸)运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在(🚂)大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和(🤟)鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有(🔡)41种图片、视频等内容属(😺)淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市(💋)文化市场行政执法(➕)总(🔽)队对该公司作出警(💦)告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其(🌹)立即关闭传播淫秽(❇)色(📚)情信息的群组、吧，删除相关文字、(💥)图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网(🀄)民上传视频(🧖)功能，向执法(🔱)机关提交(⬅)整(🧙)改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网(🌂)易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行(👼)为，丧失职业操守，个人作(🌂)风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃(🧢)取网易公司商(⭕)业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四(🛃)度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作(🗻)期间，还因个人作(♌)风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向(🌫)公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作(🔝)期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段(🏋)名为“老外屌丝中文哥(🧘)超强12人模仿”的视频火爆(👫)网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频(🌱)中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约(🌆)炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下(🎹)载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是(🎋)一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还(🍣)是他满足了(🐉)陌生人社交的强需。

唐岩一直(✌)把陌陌定义为“陌生(🐝)人的交友(🤕)软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在(⏱)唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同(🦀)事圈、行业圈，就没有别的了。既(🏎)没有基(👨)于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴(💁)趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人(😑)知的标签，虽然(🍟)吸引了(🎧)眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的(📌)影响总(🌟)体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的(👝)是女性用户会(💐)有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的(🤓)。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦(😠)的“洗白之(💹)路”。毕竟，如果被与中(⛲)国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风(🙍)险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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