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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍(🦒)在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间(🙂)百度遭罚，网易被立案(🍢)调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件(🙃))陌陌也没能幸免。日前，北京(🎾)市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以(♍)及功能整顿。

事实上，作为中概(🎛)股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去(🈶)。

成也(🐺)萧何败萧何。靠着“约(🏟)炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩(🐿)微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成(📉)立仅三年时(🍠)间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背(🎫)后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘(😻)，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根(📯)本，在更多的业内投行人士看来，“陌(🍑)陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我(⤵)们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄(😕)上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的(🍼)短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是(🤣)一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布(📰)上市以来首份财报(🔼)。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营(🐷)亏损300万美元，净亏损为(🙀)250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示(🤙)，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价(😢)一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二(🍔)个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌(🚞)到了11.96美(🚆)元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户(🦖)数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之(📷)初，有冲数据(⛑)的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收(🍓)入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中(🚷)付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为(👿)1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率(😲)与QQ的2014年第四季度会员用(💿)户付费率(🖌)(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清(🐱)晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能(⬇)够做大做强的。”李锐对理财周报(🥊)记者分析，会员收入(🗾)最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实(🤣)现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入(🤶)占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上(🏃)，从易观智库(🔬)监测到的用户数据显(🦁)示，陌陌的用户群的学历不高，主(🌵)要以高中/中(🍛)专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀(👏)场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用(🐋)户粘性不强。

一位正在陌生人交友(🗿)软件中创业的(🏏)创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的(🚐)小区周(🐃)边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不(🔸)断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入(🔟)移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网(🈺)游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游(🔤)戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即(🛋)用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着(🐼)对数据非常敏锐(🏯)的观察的唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网(😀)招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此(🥨)，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作(🏳)人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但(👯)是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体(🧘)的时间，我们(🙂)现(📴)在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析师王冉(🎳)对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端(㊗)的秀场业务潜力还是比较大的。因(📔)为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数(🐱)，而(🤦)且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果(🔐)陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下(🔹)去都变得不可能。

做秀场业(📗)务则可以(🚷)提高用户粘(🍍)性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看(😊)来，移动秀场可以提高媒体质量。比(⛸)如说，网易(😭)新闻是有信息流的，当信息流的产品(🍉)质量 高了(🛸)，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏(🌤)性高，再有陌陌本身在移动端就有非(🥔)常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为(🥦)有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持(🧥)。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似(🔸)的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀(🌞)场每天只有一(🔝)场，而且所有用户接收的内容都一样的(🌾)。

“这样做的一个好处就是，可以激发(🌖)同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市(🥈)，但唐岩和他的团队也没有顺(💘)风顺水。

据《人民(🆙)日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办(🏋)公(🎛)室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有(🐻)关(🧤)部门监测(🌺)和鉴定(🛺)，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互(💮)联网出版(🕎)信息。3月13日，北京(🤺)市文化(🚅)市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民(📉)币60000元的行政处罚，并要求其(🎐)立即关闭传(➕)播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传(🔦)视频功能，向执法机关提交整改报告，并向(🏾)社会公开道歉(🦄)。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网(🛹)易的炮轰。网(📒)易(⛑)曾发表声明揭露陌(🕤)陌创始人兼CEO唐岩(👌)在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有(🌘)问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息(😔)、技术资源，私创“陌(⬛)陌”。从(🔶)而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作(🐞)为网(♈)易前总编辑，利用公司对其信(🕎)任，向其妻（张思川(🍴)）做创始人的四度(北京)广告有(🏌)限公(🛃)司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还(😪)披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于(♈)2007年被中国警(🦒)方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报(🔗)。

声明最后表示，网易(👀)公司保留对唐岩在网易工作(🧤)期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌(🔭)陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短(🏷)短(🎐)几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女(🥫)子发生艳遇的外国友人。

这段视频让(🕶)“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应(⛷)该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜(🆔)爆红的根本还是他满足了陌生人社交(🏊)的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人(📼)相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业(😨)圈，就没有别的(🎳)了。既没有基于地理位置的社会关(🍫)系，也鲜有基于兴(🧛)趣爱好的交情，即使面对面，中国人也(🐿)并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这(♌)件事对我们(🙉)的影(👫)响总(🚸)体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完(🔫)全无辜(🐿)，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被(📎)与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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