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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这(🔓)场4月初发起的互联网“净化战役(💇)”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而(🐥)一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热(👽)的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性(🐛)感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定(🛸)位为陌生人交友，其“约炮神器”标(👔)签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神(🖲)器”的名(🍳)号(🔩)名噪一时的陌陌迅速走红，不(🎴)仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月(🎨)11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂(🤸)牌上市(🍕)。

然而光环(🕉)的背后，是(⛅)上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境(🧠)地。截至4月10日收盘，公司股价报于(🏙)11.96美元/股，较公司上市之初的(🥜)发行(🔢)价下跌40%。

究其根(🧣)本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的(😵)货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域(🚼)，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清(🎹)晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元(🌼)，与去年同(🦇)期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比(🚚)去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万(🖥)美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了(🔮)净收入的增长。

然而(🏂)在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之(♟)后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二(🗻)个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到(👿)4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿(⬜)美元，与刚(🚠)上市最高(🕐)价相比，股价(🚦)跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的(⚡)原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币(🐪)化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数(👛)据(🏍)，截(💿)至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长(💂)481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户(🔧)，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转(🍷)化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌(🥪)，商业模式(🐬)是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说(🗣)哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入(🌸)最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收(🎚)费实现盈利，犹(🏙)如天方夜谭。

“行业内可(💮)以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占(🈺)总收入的比例仅为(🔮)10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从(🍿)易观智库(😛)监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主(🆙)，这部分人(🎤)的收入也是以(🌚)2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此(🎐)同时，备受市场争议的(👻)还有陌陌的另(🛃)一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件(😱)中创业的创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更(👼)多。”

事实上这只是陌陌在“转(🚷)型”的道路(🕑)上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面(😁)也在进行(🎍)尝试(🔤)。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的(🍍)问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程(👊)中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了(🙉)移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个(💧)具体的时间，我们现在还(🕰)没有对外披露的内容可以(🕛)公布。”

一位长期跟踪陌陌(🤗)的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞(🐂)移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一(😋)些行(🚷)业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则(⚽)可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的(📮)媒体的产(🏕)品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如(🈯)说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身(🚯)就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块(🎻)业务，因为有用户，再(🥖)加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐(📊)也对陌陌的秀场(☝)业务表示支持。

在具体形(🚼)式(🤩)上，李锐介绍，陌陌的移(🗣)动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用(📤)户接收的内容都一样的。

“这样做的一(🍙)个好处就(🛢)是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台(🍜)用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北(🔎)京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌(➗)陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等(😨)内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日(📯)，北京市文化市场行政执法总队对(🏣)该公司作出警告、罚款人(🐣)民币60000元的(🐩)行政处罚，并要求其立(🌙)即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上(🥛)传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家(📤)网易的炮轰。网易(🥗)曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称(😜)，唐(👁)岩自2003年12月至2011年9月期(📩)间在(⏱)网易(📡)工作，在职期间，利(👛)用职务之便，获取网易(📟)提(😖)供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而(🤾)窃取网易公司商业利益，丧失基本职(😄)业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用(🕞)公司对(👉)其信任，向其妻（张思川）做创始(🐒)人的四度(北京)广告有限公司输(💒)送上百万元经济利(🍭)益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全(😂)部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗(💁)白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神(🏮)器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月(💔)，一段名为“老外屌丝中文哥超强(🕖)12人模仿”的(⏮)视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到(❄)中国，希望与(🐎)中国女子发生艳遇的(🍒)外国友人。

这段视(👷)频让“Mike隋”成为了最(✔)热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性(🙈)增长。但应该说“Mike隋”只(🤐)是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满(🐍)足了陌生人社交的(🥪)强需。

唐岩一直(🚲)把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓(👧)励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈(🍸)、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社(😴)会关(🔻)系，也鲜有(❄)基于兴趣爱好的交(🚝)情，即使面对面，中国人也并不习(📃)惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度(🔥)上，陌陌的用户数量(♿)证明了这种需求的(➿)强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是(🐋)“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事(❄)对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户(🎠)会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们(🚫)有意为之。”唐岩表(🏜)示。

之后，唐岩和(🛥)陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有(🕹)巨大的政(🤦)策风险。而今，陌陌花了不少力(🐽)气，但仍旧未能“洗心(🍥)革面”。

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