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陌陌从(✳)＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：(💺)一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款(👁)美国火热的约会软件)陌陌(👷)也没能幸免。日前，北京市文化市场行政(🌗)执法总队对陌陌作出警告、罚(💳)款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受(🌔)市场争议(👎)，因为定位为(🐡)陌生(😻)人交友，其“约(⌚)炮神器”标签一(➕)直挥之(🏀)不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号(🐞)名噪一时(🐡)的(🌒)陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲(🎏)到了华尔街。去年12月11日，成(⬅)立仅三年时间的陌陌成功在(🛸)纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于(🌜)破发的尴尬境地。截至4月(➰)10日收盘，公司股价报于11.96美(❄)元/股(🐠)，较公(👹)司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士(🚟)看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上(🌆)不会停止。”按照(🕦)公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀(🔜)场视频领域(🚛)，试(🏣)图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重(❓)蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日(🥟)，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营(🙁)收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为(🚨)4480万(🖲)美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在(👒)运营方面，2014年第四季度运营亏(🕳)损300万美元(💁)，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的(💷)增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨(🚌)之后，从第二个交易日开(😜)始，陌陌的(🌴)股价一(🎪)直遭到华(😑)尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日(📏)第二个交易日大跌11%开始(🦏)，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市(👼)值(🌎)损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他(🗿)的用户数有些虚(🍘)构，上(🧜)市之初应该没有6000万，上(🍎)市之初，有冲数据(👊)的情况。另一个最(🔷)主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽(🚍)管，按照(🎧)CEO唐岩披露(⏭)的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达(🆖)6930万，同比增长106%。其中，付(📴)费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的(💄)注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对(👻)注册(🚳)用户，转化率为1.3%，相(👁)对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员(🍪)付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营(🆒)收手段，是不可(🌓)能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力(😟)保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业(📃)内可以对比的就是qq，他目(💒)前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显(🎌)示，陌陌的用户(👈)群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌(📟)的另一痛点：用户粘性不(👝)强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者也表示：(🐍)“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛(🛣)球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索(🕰)的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到(👻)58同城，试图进入移(🐩)动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联(🌫)网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物(🚍)商城。

然而无论是本地生活(📎)服务，还是移动互联网游戏，都没有解(⚪)决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动(⬇)秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘(🙈)信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马(✡)。对此，理财周报记者多(🍺)次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财(💤)周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀(✳)场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是(🎏)比较(🏜)大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事(🔙)实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不(👪)做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都(🙃)变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘(🍲)性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉(💛)看来，移动秀场可以提高媒体质(🎒)量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高(🤷)了，它的用户粘性自然就高了(💢)。同样的道理(🙋)，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘(✉)性就可以了。

“其实陌(🚇)陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍(🗞)即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的(📡)一(🚐)个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增(🦂)强用户粘性的同时也(💅)活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌(🏝)已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团(🍌)队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举(🕑)报，反(🏛)映北京陌陌科技有(🚡)限(👘)公司开发运营的“陌陌群组”、(🛏)“陌陌吧(🙉)”栏目中存在大(🔆)量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等(🙅)内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市(🆔)文化市场行(🍰)政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关(🆗)闭传播淫秽色(🧞)情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐(💊)岩还遭到了(🐵)老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业(🚆)操守，个人作风有问题。

网易声(🐑)明称，唐岩(😐)自2003年12月至2011年9月期间(🎫)在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供(🌕)的各种信息、技(💺)术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职(🚼)业操守。

此外，唐岩作为网(〰)易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）(🎁)做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩(🌰)在网易工作(☔)期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事(👟)向(🐯)公(🗿)司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全(🎎)部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建(⏯)伊始，便被扣(🙂)上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌(🎑)陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强(🌼)12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万(😌)次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提(🐭)到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够(🎛)一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐(🚹)岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励(💽)“志同道合”的陌生人相互(🌞)结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、(📘)同事圈、行业圈，就没有别(🚏)的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交(🗨)情，即使(🎏)面对面，中国人也并不习惯和陌(🕤)生人say hi，但是这并意(🏐)味着没(🤡)有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副(♌)产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引(📙)了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我(🎯)们(💆)的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些(🌝)增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实(🛷)不是我们有意为之。”唐岩表示(🍶)。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗(😂)白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起(👏)，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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