《国产精品小视频》

陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月(🕥)初发起的互联(🥗)网“净化战役”已初(😼)见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火(😌)热的约(🦋)会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中(🗨)概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的(🏂)名号名(💪)噪一时的陌陌迅速走红，不仅比(🗞)肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其(🥫)根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货(🚉)币化商业模式。”

“2015年我们(🕐)在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄(🆚)上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：(🍚)商业模式不(⛱)清晰

3月5日(🚼)，陌陌发布上(🙍)市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营(🚌)收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四(🕕)季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比(👿)亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各(😩)项数据表现不俗的情(👐)况下(🆗)公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日(🎌)第二个交易日大跌11%开始，陌陌的(😙)股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元(🤭)，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相(🐃)比，股价跌幅高达4成，市值(🌠)损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周(🌼)报记者表示，“主要(🥫)原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一(🐥)个(🌱)成熟的货币化商业(🤼)模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中(🚜)，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长(🏛)481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的(🏝)注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户(👻))10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商(🦗)业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看(🦏)，会员收(🕧)费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对(🚁)理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要(😽)指望会员收(🏃)费实现盈利，犹如天(🚅)方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿(♎)的用户，但是付(🥟)费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌(🌒)陌(🌂)的(👇)用户群的学历不高，主要以(🔅)高中/中专学历(💳)为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了(📼)他们的付费能力不足现状。

陌陌下(🚖)一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交(🤝)友软件中创业的创业者也表示：“陌陌要往前(🛵)走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型(🚀)，做群组社(🚤)交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在(🚑)“转型”的道路上不断探(🏀)索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游(✴)戏及线上礼物商(😗)城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的(👔)问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数(🥧)据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘(🧀)网站(❓)拉勾网(🍧)的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此(💰)，理财周报记者(⛷)多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有(🐖)否 认，仅表示，“公司的确在做视频(🔇)业务。但(♿)是具体朝(🎢)着(🍸)哪个方(🥔)向去做，以及一个具体的时间，我(🏓)们现在还没有对外披露(🐪)的内容可以公(💘)布。”

一位长期跟(👃)踪(🌲)陌陌(🥅)的华北某券商传媒行(🏓)业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业(💠)务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在(💜)移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也(🆙)会加速。”

事实(👀)上在一(🖤)些行业分析师眼(🤘)中，如果陌陌不做移动秀场业务(🥢)，靠其现有的商(💜)业模式是很难壮大的，甚至活下去都(🍓)变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以(🍼)提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性(🤘)自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频(🔰)类的(🍶)媒体，其本身就比一般性媒(🆖)体黏性高，再有陌陌本身在移动(🧙)端(💕)就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高(🍨)用户的粘性就可以了。

“其实(🍉)陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌(🚘)陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌(🎶)的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说(🏂)，陌陌的移动秀场每天只有一(🐉)场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平(🐓)台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已(👩)在纳(🐗)斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以(🌤)来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫(🔇)秽色(🌖)情信息。经组(🧢)织有关(🤥)部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片(🌔)、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市(🎿)文化市场行政执法总(⚡)队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行(🐵)政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组(🐮)、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部(🔊)群(🤬)组、吧进行筛查，停止(😤)网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公(➖)开道歉。

就在上市前，唐(🔃)岩还遭(🧢)到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问(♎)题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网(🔴)易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种(⭐)信息(🔞)、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(🤭)(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严(🥥)重损害网易公司权益。

网(🍞)易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全部不当行为追究法(🥦)律责任的(🦏)权利。

说到(🥇)洗白(🌯)，陌陌创建伊始，便被(🚼)扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就(😲)了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文(🏥)哥超强12人模仿”的视频(💒)火爆网络，短短几天的微(🛥)博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神(😫)器”，推(🛑)荐给初到中国，希望(👲)与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸(📶)性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的(🏀)根本还是他满足(🏫)了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为(🍿)“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互(📬)结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有(🔪)别的了(📢)。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不(🎵)习惯和陌生人say hi，但是这并意(🦖)味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种(🅰)需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品(😏)是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人(🤢)知的标签，虽(🐏)然吸引了眼球，也为陌陌之后的(🌵)发展埋下(💸)了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来(📴)说弊大于利。好的一面是用(⛩)户有一些增长，坏(🐻)的是女性用户会有道德压力，男性(🛸)用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们(📫)有意为之。”唐岩表示。

之后(👚)，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中(💌)国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系(💓)在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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