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陌陌从＂良＂

（观察者网(🔒)讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已(🚆)初见成效：一时间百度遭罚(👋)，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对(😆)陌陌作出警告、罚款以及功能(⛹)整(👸)顿。

事实上，作(🤸)为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败(🐜)萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩(㊗)微信，还把故事讲到了(🐮)华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的(👇)陌(🐺)陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股(🐋)价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元(🐘)/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式(🎮)。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人(🎥)唐岩的规(✈)划，陌(🤠)陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异(📔)化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：(📹)商业模式不清(😰)晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年(🔬)第四季度(🌒)净营收为1860万美(🕑)元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万(🦂)美元，比去(🐈)年同期的(😀)310万美元增长(🍔)1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增(💟)长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消(📿)了净收入的增长(⏯)。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股(⛷)价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交(👟)易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇(🚾)。

从2014年12月12日第二个交易(🚘)日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价(☕)相比，股(🗣)价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投(🔧)行人士李锐对理(♊)财周报记者表示，“主要(♒)原因是，一方(🕷)面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最(🎵)主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披(♉)露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员(🥔)数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增(🌁)长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转(🎪)化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的(🛢)差距。

事实上，从2013年(✒)4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业(🛣)务来看，会员收(💃)费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保障，但(📵)是要指望会员收费实现盈利(🐀)，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿(🥠)的用户，但是付费收入占总收入的(📱)比例(⚡)仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从(👡)易观智库监测到的用户数据显示，陌陌(🕊)的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状(📰)。

陌陌下一站：发力移动秀场？(📳)

与此同时，备受市场争议(🛂)的还有陌陌的另一痛(🎂)点：用户粘性不强。

一位正在(🔶)陌生人交友软件中(😂)创业的创业者也表示：“陌陌要往(🌽)前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够(🛏)，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周(😲)边有羽毛球或者金融群，用户(🦒)就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索的(😆)一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领(⤵)域。与此同时公司(🍡)在移动互联网游戏方面也在进行尝试(🔔)。2014年陌陌推出11款游(⚪)戏及线上礼物商城。

然(💤)而无论是本(😈)地生活服务，还是移(👀)动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移(💊)动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的(⏸)招聘信息显示，陌陌(💔)正在视频领域招兵买(👭)马。对此，理财(🥩)周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在(🏂)做视频业务。但是具体朝着哪个方(🌯)向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商(🌶)传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移(🎤)动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀(🚼)场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果(🖋)陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业(🌽)模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀(⛺)场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流(🧚)的，当信息流的产品(⛔)质量 高了，它(🕋)的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本(😪)身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户(⛪)的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有(🏃)用户，再加秀场这种粘性强的媒(🔒)体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具(♒)体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的(🐆)地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的(🎒)。

“这样(🍗)做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同(👇)时也活跃了平(🍍)台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办(🙋)公室陆续接到(📠)群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经(🅱)组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌(❓)吧”栏目中有41种(🚠)图片、视频等内(🏏)容(🔴)属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色(👄)情信息的(🔛)群组、(🕡)吧，删除相关文字、图片、视频等(🚕)信息，对全部群组、吧(🌔)进(⬅)行筛查，停止网民上传视频功(🔙)能，向执法机关提交整改报告，并向社会(🐘)公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌(🐇)创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法(😇)行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称(🚖)，唐岩自2003年12月至2011年9月(👜)期间在网易工作，在职期间，利用(📖)职务之便，获取网易提供(🐠)的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其(🐝)妻（张思川）做创始人的四度(北京)广(🐺)告有限公司输送(🧠)上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问(✳)题于2007年被中国警方拘留10日。作为(🥛)网易高级(🚥)员工(🚑)，唐岩未就此事向公司如(🌁)实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网(🙌)易工作期间全部不当行为追究法律责任的权(☔)利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮(🍔)神器”的(♏)帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的(💐)视频火爆网络，短(🕶)短几天的(🔖)微博转发量超过(🦉)了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给(🌁)初到(🛌)中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌(🐚)能够一夜爆红的根本还是他满足(🔔)了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为(🗃)“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈(🛩)、同事圈、(🖼)行业圈，就没有别的了。既没有基于地(⛳)理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这(🔭)并意味着没有需求(🔞)，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需(😙)求的强(🗻)烈和普遍。

但是，一夜爆红(🐳)的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个(🎖)广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊(🥪)大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德(🕌)压力，男性用户会觉得我上来就是干这个(🎦)的。我不认为我们完全无辜，但确实(🉑)不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌(🕑)不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式(🛷)会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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