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陌陌从(🔰)＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继(🌈)续，这(💧)场4月初发起的(🤘)互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被(🚨)冠(📋)以中国版(🦂)的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市(🕶)场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整(🚄)顿。

事实上，作为中概股市场最性感(🍝)的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签(🌅)一(🚚)直挥之不去。

成也萧何败萧(🔎)何。靠着“约炮神(🎶)器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股(💭)价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公(💷)司股价报于11.96美元/股，较公司上(⛰)市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在(💕)更多(🐧)的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补(📣)公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重(🤳)蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日(🐂)，陌陌(⏭)发布上市以来首份财报。

据财报(🔈)显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元(👊)增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年(⛑)净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面(🐍)表示，主(🏘)要是成本和开销的增长抵消了净收入的(😵)增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并(🔽)没有迎来预(🌐)期的上涨。

在经历了上(💗)市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易(🍭)日大跌11%开始(🍻)，陌陌的股价到4月10日(♊)已经跌(🍙)到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表(🈴)示，“主要原因是，一方面，他的(🌅)用户数有些虚构，上市之初应该(🏪)没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个(👱)最主要(🧑)的原因是，陌陌至今仍没有一个成(📫)熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据(🈯)，截至2014年12月，陌(🏝)陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收(🌮)入为1190万美元，较去年(🏣)同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册(⛄)用户有1.8亿人(🛒)，但其中付(🥉)费会员只有230万，相对注(➗)册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化(🍂)率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月(🏘)份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营(🏋)的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是(🏍)不可(😻)能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员(🗣)收(😾)入能够做大做强的。”李(💶)锐对理财(🥘)周报记者分析，会员收入最多(📡)作为公司发展(📪)的(🍮)一个有力保障，但是要指望会员收(🚗)费实现盈利，犹如天方夜(📜)谭。

“行业内(⚡)可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例(👈)仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示(🥠)，陌陌的用户(🔎)群(🐰)的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元(💣)左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此(🙎)同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友(🙁)软件中创业(🎇)的创业者(🏞)也表示(🥌)：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定(🎴)是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如(🦗)生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始(👧)，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而(🏡)无论是本地生(🎑)活服务，还是移动互联网游戏(📢)，都没有解决陌陌最本质的问(🦃)题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移(💻)动秀场领域。

4月8日，互联网招聘(🌔)网站拉勾网的招(🎎)聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买(🗿)马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司(🥄)的确在(🕗)做视频业务。但是具体(♒)朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现(🙀)在还没有(💎)对外披露的内容可以公(⚫)布。”

一位(📼)长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证(🎻)实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较(🚇)大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大(🎂)的，甚至活下(📬)去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当(🍴)信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同(🎞)样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非(🗂)常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一(🕋)拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌(📿)陌的移动秀(🌭)场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比(🔯)如说，陌陌的移动秀(😔)场每天只有一场，而且所有用(🦀)户接收的(🥈)内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣(⛩)点(🛳)，增强用户粘性的同时也活跃了平(🚞)台用户。”李锐表示。

尽管陌陌(👮)已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来(🌪)，全国“扫(🍣)黄(〽)打非(🙇)”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有(⚫)关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、(✈)“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频(🐛)等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执(🏴)法总队对该公司(🗡)作出警告、罚款人民币60000元的行政(⬆)处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息(🔏)的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对(💱)全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整(🙌)改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易(💲)的炮轰。网易(🔭)曾发表声明揭露陌(👚)陌创始人(🐊)兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作(🎬)风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的(🌒)各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司(🚯)商业利益，丧失基本职(🚒)业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对(🛫)其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北(🐨)京)广告有限公司输(🎄)送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露(🏙)，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被(🌁)中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在(✝)网易工作期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人(😎)，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说(🚀)“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜(🍽)爆红的根本还是他满足了陌(🚊)生人社交的强(🏻)需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生(👲)人的交友软件”，鼓励(🥋)“志同道合”的陌生人(😁)相互结识。在唐岩(🙉)看来，在现(🚥)实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中(🥐)国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这(💟)并意味着(🍘)没有需求，至少在某种程(🥍)度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍(💀)。

但是，一夜(🎓)爆红的(🧝)副产品是“约炮(🎣)神器”成为了陌陌第一个广为(⏰)人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌(🦈)之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的(😜)影响总体来说弊大于利。好的一面是用(📶)户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得(🧛)我上来就是干这个的。我不认为我们(🌋)完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不(📮)得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）(🛎)联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今(🏛)，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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