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陌陌从＂良＂

（观察者网(🐊)讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直(🤳)被冠以中国版的“Tinder”(一(🔰)款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌(🐼)陌作(🤙)出警告、罚款(🕶)以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的(🌋)股(🎟)票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直(🎰)挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着(🕞)“约炮神器”的名(🦗)号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证(🏊)券交(♒)易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持续(🏧)低迷，甚至公司股(🌖)价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较(🔐)公司上市之初的发行价下(🕴)跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照(🥒)公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌(👠)发布上市以来首份财(👖)报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去(😬)年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年(🍥)第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了(🌨)172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开(💎)销的增长(🔡)抵消了净收入的增长。

然而(🏩)在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在(⏲)经(⏺)历了上市首日疯涨之后，从第二个交(🕡)易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资(🏀)者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的(😑)股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市(🛳)值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相(🚘)比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报(😻)记者表示，“主要(🙎)原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至(🏈)今(🥠)仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据(🧢)，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到(🏑)了290万，会员收入为1190万美元，较去(🗜)年同(😋)期的增长481%。

但(🔦)不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿(💮)人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的(🚐)2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商(⛲)业模式是被认为一(🔎)直不清晰(🍚)的。

从(🎺)目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大(💕)做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入(🥞)能够做(🦇)大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司(🚦)发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹(🥉)如天方夜谭。

“行业内可以(😣)对(😒)比的就是qq，他目前(👖)有8亿的用户，但是付费收入占总(🍖)收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智(🌹)库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的(🎎)学历不高，主要以高中/中专学历为(🖇)主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决(🎾)定了他们的付(🎓)费能力不足现状。

陌(🍎)陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业(🐈)者也表示：“陌陌要往前走，光靠(⛱)陌生人社交肯定是不行的，粘性不够(👀)，但如果(🦖)陌陌转型，做群组社交、自建群等，例(🐭)如生活的小区周边有羽(♎)毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月(🗽)底开始，陌陌(🙀)找到58同城，试图进入移动互(🌏)联网本地生活的O2O服(🛑)务领域。与此同(✏)时公司在移动互联网游戏(🥗)方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生(🤗)活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对(🎀)数据非常敏(🚃)锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此(💈)，理财周报记者多次致电陌陌市(➕)场部求证，其工作人员并没有否 认(🌐)，仅表示，“公司(🌲)的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我(🍜)们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某(✉)券商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业(😓)务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃(📽)用户数，而且(🍢)秀场的用户粘(⚪)性较强，货币化也会加速。”

事(❕)实上在一些行业分析(🕵)师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠(🚠)其现有的商业模(🥚)式是很难壮大的，甚至活下去(🈶)都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉(👬)看来，移动秀场可以提高(🐌)媒体质量(📅)。比(🎣)如说，网易新(🗞)闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘(🤹)性自然就高了。同(🍑)样的道理(🍂)，秀场(🔊)是一种视频类的媒体，其本(🌁)身就比(😪)一般性媒体黏(🔟)性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的(🐵)用户，它在这个过程 中只需要提高用(🚕)户的粘性就可以了(🧀)。

“其(🦃)实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户(🤘)，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一(🐪)拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样(⛓)的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成(🦏)功上市，但唐岩(🐚)和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续(🎁)接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开(🔝)发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关(🧠)部门(❤)监测和鉴定，“陌(🥤)陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政(🍥)执法总队对该公(🥣)司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传(🕎)播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告(😢)，并向(🌯)社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网(💟)易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼(♏)CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取(🎨)网易提供(🐌)的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃(🎦)取网易公司商业利益，丧失基本(🕞)职业操守(📼)。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易(🎬)公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因(🌬)个(🏅)人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作(📿)期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但(🚕)这也成就(😌)了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文(🍫)哥超(💪)强12人模仿”的视频火(💞)爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推(🔐)荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的(🙃)外国(💁)友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌(🔓)陌能够一夜爆红的根本还是他满足了(➰)陌生(📈)人社(👊)交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志(📚)同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别(🍎)的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好(🚋)的交情，即使(🖲)面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌(⏯)第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们(📆)的影响总体来说弊大于利。好的一面是用(🈳)户有一些增(🙆)长，坏的(🕓)是(🐻)女性用户会(💂)有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩(🎉)表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能(🎅)“洗心革面”。

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