《三级电影韩国》

陌陌从＂(😲)良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续(🎧)，这场4月初(🐷)发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭(📍)罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧(🔧)何。靠着“约炮神(⛴)器”的名号名噪一时的陌(💏)陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三(🗑)年时间的陌陌成功在纳(🎪)斯达克证券(🛁)交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是(🦂)上市(🏳)后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬(🤸)境地。截至4月10日收盘，公司(🏉)股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的(🕔)发行价下跌40%。

究其(👘)根本，在更(🐞)多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上(🛥)不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差(🥐)异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股(📮)价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上(🐔)市以来首份财报。

据财报显示(🛣)，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年(🚃)同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度(💽)运营亏损300万美元，净亏(🌡)损(🌲)为250万美(🅾)元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消(🖨)了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个(😁)交易日开始，陌陌(🍀)的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始(🎤)，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值(💙)也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一(🌼)。

对于股价的下跌，海外投行人士(👲)李锐对理(👀)财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的(🚷)数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其(🎦)中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付(🆖)费(♏)会员只有230万，相对注册用户，转(✋)化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户(🛤)付费率(💬)(占月活跃用(🗃)户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营(🐉)的(🚚)会(🆘)员付费、广告、游戏三块业务来看(🎠)，会员收费仍作为公司的主(🎡)要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会(🛵)员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会(⛹)员收入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可(🍬)以对比的就是qq，他(🛑)目前(🐨)有8亿的用户，但是付(👭)费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智(👄)库监测到(🏡)的用户数据显示，陌陌的用户(🦏)群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是(⛳)以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付(🚅)费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争(🦖)议的还有(🥨)陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者也表示：“陌陌要往前走(🌸)，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这(🍏)只是(⏫)陌陌在“转型”的道路(🕍)上不断探索的一个缩影。从(🏮)去年12月(🍂)底(🚩)开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域(😄)。与此同时公司在移动互联网游戏方面也(🐕)在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城(🏩)。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘(🛹)性差的致命弱点。

在(🚏)进行商业化的过程中，一直保持着对数据(🍆)非常敏锐的观察的唐岩把目光投(🤓)向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘(🤫)信息显示，陌陌正在视频领(👩)域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是(📜)具体朝着哪个方向去做，以及一(🧡)个具体的(🍜)时间(🥗)，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分析(🍂)师王冉对(🚺)理财周报(❓)记者证实(😃)了该消息(👇)，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移(🚾)动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本(🏂)身在移动端就有近7000万(🐘)的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是(📴)很难壮大的，甚至活下去(🖤)都变得不可能。

做秀场业务则可以(🎨)提(🐓)高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可(😲)以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的(🤟)，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性(🤷)媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个(🎴)过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其(🙈)实陌陌(🙇)早就应(🍠)该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种(😖)粘性强(🎲)的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示(🚘)支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场(💛)，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一(🚷)个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北(🔜)京陌陌科技有限公司开发运(🎗)营的“陌陌(🈷)群组”、“陌陌吧”栏目中存在大(📐)量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信(⛑)息。3月13日，北京市文化市场行(💵)政(🥐)执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片(🚸)、(🀄)视频等信息，对全部群组、(🦊)吧进行(🛰)筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在(👘)上市前(🏮)，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问(🕐)题。

网易声明称，唐岩自(🍆)2003年12月至2011年9月期间在(⏪)网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易(🗾)提(⛎)供的各种信(🗜)息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易(📙)公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前(🔈)总编辑，利用公司对其信任，向(🚦)其妻（张思川）做创始人的四度(北京(🚽))广告有限公司输送上(🍵)百(🔔)万元经济利益(🤫)。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留(🏮)10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通(♐)报。

声明最后表示，网易公司保留(🌠)对唐岩在网易工作期间全部不当行为追究法律责(🏧)任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神(👅)器”的帽子，但这也成就(🏝)了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与(🕣)中国女(🎿)子发生(👺)艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也(🛁)让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线(🥟)，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强(🍰)需。

唐岩(🚋)一直把陌陌定义为“陌生人的(💬)交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生(🔆)人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并(🛥)不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的(💌)副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个(🐮)广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德(👰)压力，男性用户会(🎿)觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之(🔅)。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕(📉)竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系(😜)在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面(🍖)”。

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