《AV性亚洲》

陌陌从＂良＂

（观察(⛅)者网讯）(😤)“净网”行动仍在继续，这(🧤)场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭(🤐)罚，网(🈹)易被立案调查，而一直被(🚻)冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市(📉)文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能(🌸)整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票(📖)，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了(🚮)华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所(🏸)挂牌上市。

然而光环的背后，是上市(🧓)后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌(㊙)陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩(🐸)的规划，陌(😟)陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走(👶)一条(🧞)差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板(🎋)。

一场翻身仗(🏜)抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破(🐎)发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报(📅)。

据财报显示，陌陌2014年第(🌍)四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第(⏳)四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收(🎧)入的增长(🌞)。

然而在各项数据表现不俗的情况下(🌙)公司股价并没有迎来预(🎃)期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月(🎽)12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了(🛄)11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值(🌫)也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对(🦒)于股价(👾)的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之(🗳)初应该没有6000万(🎻)，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至(🏟)今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至(✈)2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费(🔊)会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只(🍣)有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃(💁)用户，转化率为3.8%，这一转化率与(🦁)QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比(🏌)，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月(🚰)份才(👏)开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司(🏴)主营的会员付费(🔝)、广告(🔣)、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能(👤)做大做强的。

“从(🍿)来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的(🏧)。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要(🔙)指望会员收费实现(🈹)盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付(🐹)费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事(🏀)实上，从(👢)易观智库监测到的用户数据显示，陌陌(➕)的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居(📝)多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有(🔑)陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯(🎩)定是不行的，粘(☕)性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、(😒)自建群等，例如生活的小区周边有羽毛球或者(🛶)金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌(🌟)陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底(🔤)开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互(🦏)联网本地(🍹)生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试(🉐)。2014年陌陌推出11款游戏(🆚)及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对(🥡)数据非常敏锐的观察的唐(🛤)岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显(🆕)示，陌陌正在视频领域招兵买马(🗾)。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有(🗝)否 认，仅(😖)表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们(📻)现在还(🤝)没有对外披露的内容可以公(🏮)布。”

一(😜)位长期跟踪陌陌(🥜)的华北某券商传媒行业分析师(🌏)王冉对理财周报记者证实了该消(🚘)息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些(😽)行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀(♐)场业务，靠其现有的(🖇)商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可(🥢)以提高(👻)媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流(😅)的，当信息(🕦)流的产品质(🙌)量 高了，它的用户粘性(📶)自然就高了。同样(🏍)的道理，秀场是(💦)一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中(🔛)只(🐰)需要提高用户的粘性就(🧚)可以了。

“其实陌陌(🐗)早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合(🕳)。”李(🧙)锐也(🕎)对陌陌的秀场业务表示支持(😟)。

在具体形式上，李锐介(🚎)绍，陌陌的移动秀场(🍛)跟YY、9158等PC端有类似的地(🔱)方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只(😢)有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功(🎰)上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续(🈚)接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运(⏭)营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、(📮)“陌陌吧”栏(✉)目(🔗)中有41种图片、视频等内(💥)容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北(🎟)京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上(✒)传(💵)视频功能，向执法机关提交整改报告，并(🍈)向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始(🌉)人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年(🚤)9月期间在网易工作，在职期(㊙)间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌(🏏)”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操(👷)守。

此外，唐岩(🖥)作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公(🙎)司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问(😷)题于2007年被中(📳)国警方拘留10日。作为网易(🎟)高级员(🤫)工，唐岩未就此事向公司(🌕)如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在(🤦)网易工作期(🌋)间全部(🔐)不当行为追究法律责(😉)任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌(🦓)的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人(👛)模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量(🗻)超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女(⛲)子发生(🍣)艳遇的外(⚽)国友人。

这段视频让(😐)“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量(🛌)爆炸性增长(📠)。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满(🐺)足(🥪)了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友(😭)软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜(🚗)有基于兴趣爱好的交情，即使面对面(🎛)，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量(🐚)证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的(🗼)影响总体来说弊大于利(📚)。好的一面是用户有一些增(🐷)长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为(⤵)之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可(🐰)，还有巨大的政(🔶)策风险。而今，陌陌花了不少力气(📻)，但仍(🧑)旧未能“洗心革(🤡)面”。

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