《激情综合欧美另类中文字幕》

陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续(🏩)，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一(🔱)款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文(🥎)化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约(⛸)炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮(🏽)神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在(🛫)纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司(🐥)上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化(🚵)商业(📦)模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正(🏬)把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘(🦃)性差与货币化不(👨)足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙(📽)，仍是一个谜(🔬)。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌(🧥)发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；(🐋)2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方(🆙)面，2014年(😽)第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏(🕯)损为2540万美元，与(🛸)2013年相比亏(🐰)损增长(🕺)了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的(⏳)增长。

然而在各项数据表现不俗的(✊)情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的(🏚)股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开(🤐)始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低(⏮)曾经(🐙)达到过10.82元，总市值(💳)也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下(🚡)跌，海外投行人士李锐对理(🗜)财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万，上市之初，有冲(📄)数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今(💔)仍没有一个成熟的货币化商业模(🔑)式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用(🎸)户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会(🏡)员收入为1190万美元，较去年同期的增长(🎠)481%。

但不容忽视(🏓)的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员(🔉)用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始(🎀)货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付(⤴)费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会(😋)员收入能够做大做强(🚍)的。”李锐对理财(👎)周(🏠)报记(🍠)者分析，会员收入(🍘)最多作为公(⛲)司发展(🔬)的一个有力保(🏨)障，但是要指望会员(🤳)收费实现盈利，犹如天方(🛶)夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例(📥)仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为(👲)主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的(🥘)付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌(🚕)生人交友软件中创业的创业者(🐿)也表示：(⛽)“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群(🚓)组社交、自建群等，例如生活的小区(🏄)周边有羽(🈚)毛球或者金融群，用户就会(🎤)更多。”

事(👔)实上这只是陌陌在“转型”的道路上不(🐏)断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同(🙀)城，试图进入移动互联网本(🎂)地生活(🌚)的O2O服务领域。与此(😿)同时公司(🚕)在移动互联网游戏方面也在进(🎆)行尝试。2014年陌陌推出11款(🎷)游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即(😋)用户粘性差的致(🛁)命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩(🌶)把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买(👲)马。对此，理财周报记者多次致(〰)电陌陌市(💇)场部(🔭)求证，其工作(😩)人(🚧)员并没有否 认，仅(🚣)表(🌵)示，“公司的确在做视频(🕔)业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还(📨)没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行(🌳)业分析师王(👚)冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的(🐦)。因为(🎺)它本身在移动端就有(📘)近(🕗)7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性(🙋)较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果(🚩)陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模(⚽)式是很难壮大的，甚至活下去都(⬇)变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量(🔧)。比如说(🙈)，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了(🤮)，它的用户粘(🚃)性自然就高了。同样(🏔)的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用(🚡)户，它在这个过程 中只需要提高用户的(🤼)粘性就可以了。

“其实陌陌早就应(🐽)该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者(⚾)一拍即合。”李(🥪)锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟(♿)YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发(🎌)同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表(🎋)示(🛠)。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来(💦)，全国“扫黄打(🥏)非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频等(😻)内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司(➰)作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关(🛑)闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文(✳)字、图片(🏫)、视频等信息，对全部群组、(🔯)吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法(🆖)机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期(🖇)间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在(🎗)网(📔)易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术(😷)资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益(📶)，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公(🏼)司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经(🤷)济利益。严重损害网易公司权益。

网易(🉐)还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留(🧔)10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公(😊)司如实通报。

声明最后表示，网易公司保(🏓)留对唐岩在网易工(🧥)作期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建(✊)伊始(🔵)，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万(🏔)次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望(🛷)与中国女子发生艳遇的外国友人。

这(⛳)段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红(🎂)人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软(🎣)件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中(👍)，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行(🎣)业圈，就没有别(🗄)的了。既没有基于地(⏹)理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并(🕤)意味着(✅)没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户(🐰)数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标(🍀)签，虽然吸(🍖)引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊(🙈)大于(🌯)利。好的一(🌬)面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上(🐄)来就是干这个的。我不认为我们(🥛)完全无辜，但确实不(🌡)是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕(🏯)竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情(🐗)）联系在一起，商业模式(💣)会(😛)不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力(⛩)气，但仍(🤔)旧未能“洗心革面”。

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