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陌陌(💦)从＂良＂(🏧)

（观察(🧀)者网讯）“净(🕌)网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查(🥛)，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款(🏆)美国火(🚨)热的约会软件)陌陌也没能幸免。日(🚦)前，北京市文化市场行政执法总队对陌(🌥)陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感(🤖)的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败(🏨)萧(😰)何。靠着“约炮(🕢)神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上(🍌)市。

然而(🕟)光环的背后，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬(🗒)境地。截至4月(📸)10日收盘，公司股价报于11.96美(🤨)元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本(🐗)，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止(🌮)。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌(😟)正(🌆)把目光瞄(💋)上了移动秀场视频领域(⭕)，试图走一条差异化道路，弥补公司用(🦒)户粘性差与货币化不足(💄)的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份(🕝)财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全(🏗)年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年(🍻)相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨(🙍)。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二(🎒)个交易日开始(♋)，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值(🌮)也维持在21.50亿美(🚔)元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之(😹)一。

对于股价的下(🙏)跌，海外投行人士李锐对理财周(🏽)报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初(🛷)应该(☝)没有6000万，上市之初(⏲)，有冲数据的情况。另一个(🤚)最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照(🐷)CEO唐岩披露的数(😂)据，截至2014年12月(🈯)，陌陌的月活跃用户数(🧚)达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长(🏎)到了290万，会员收入为1190万美元，较去(👊)年同期的增长(🤪)481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会(💉)员只有230万，相(📼)对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为(🎼)3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费(🏙)率(占(🤓)月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实(🤨)上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰(🤙)的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析(🈸)，会员收(⏹)入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的(🦊)就是qq，他目前有8亿的用户，但(🤬)是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群(🤑)的学(🉐)历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这(👱)也决定了他们的付费能力(🌚)不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌(💚)的另一痛点：用户粘性不(👳)强。

一位正在陌生人交友软件中创(⛰)业的创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做(🚾)群组社交、自建群等，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型(👥)”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地(🚸)生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方(🏪)面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没(🌅)有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察(🐫)的唐岩把目光投向了移动(😲)秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示(🍈)，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记(🚘)者多次致电(💇)陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅(🧖)表示，“公司的确在做(🔂)视频业务。但是具体(🍑)朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布(🏪)。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传媒行业分(🧥)析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在(🔶)发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还(🤛)是比较大(🤷)的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户(🎬)数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速(🍟)。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是(⬆)很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务(🈳)则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是(🚻)取决于公(🏞)司的媒体的产品质量。”在王冉看(🐒)来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说(🌉)，网易新(⛸)闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它(💦)在这个过程 中只需要提高用户的粘性就(🉐)可以了(😢)。

“其实陌陌早就应该做这一块业务(📇)，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合(🐈)。”李锐也对(🐅)陌陌的秀场业务表示支(🚃)持。

在具体形(👃)式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有(🛁)类似的地方，但也有不同点。比如说(🤽)，陌(🍐)陌(👀)的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收(🐎)的内容都一样(📻)的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和(⛵)他的团队(👞)也没有顺风顺水(🈯)。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办(🤑)公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群(🕛)组”、(🔙)“陌(❇)陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌(🕕)陌(🐴)群组”、“陌陌吧”栏目中(🧥)有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情(👴)信息的群组、吧(👿)，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道(🥞)歉。

就在上市(🆚)前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰(🤕)。网易曾发表声(📆)明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限(👀)公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于(🏊)2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网(🥍)易工作期间全部不当(⛪)行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣(🤧)上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为(💨)“老(🌦)外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频(🗓)火爆网(😩)络，短短几(🍘)天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡(🗡)屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段(🎻)视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也(🚍)让陌陌的下载量爆炸(🖇)性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人(🔇)的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在(🔩)唐岩看来，在(🍼)现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业(🗽)圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关(🔰)系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意(💚)味(🏌)着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数(🥕)量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为(💏)了陌陌(🚯)第一(🤳)个广为人知的标签，虽(🏩)然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展(🕥)埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总(💚)体来说弊大于利。好的一面(🍴)是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有(😟)意为之。”唐岩表(🎰)示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的(🐖)政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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