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陌陌从＂良＂

（观察者网(🥎)讯(😂)）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战(🐏)役”已初(👤)见成效：(🥍)一时(🚍)间百(🍙)度遭(🈁)罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政(😳)执(⛸)法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最(🔕)性感的股票，陌陌一(🌜)直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到(🛋)了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后(💤)，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处(🍔)于(🤯)破发(🌈)的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行(🛶)价下(🎃)跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我(🦍)们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重(🎁)蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财(🚱)报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年(🏞)净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预(🍎)期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月(💧)12日第二个交(🔣)易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最(👱)高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失(🧗)了三分之一。

对于股价的下跌，海外投(🙍)行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市(🏑)之初(🏍)应该没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的(⛳)货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌(🎗)的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会(👊)员收入为1190万美元，较(😝)去年同期的增长(👘)481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转(😚)化率为3.8%，这一转化率(🦇)与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活(🤴)跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年(♋)4月份才开始货(🍒)币化(🅰)进程的陌陌，商业模式是(🏀)被认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪(🧝)家公司靠会员收入能够做大做强的(👐)。”李(🐡)锐对理(👍)财周报记者分析(🚳)，会员收(👝)入最多作为公司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比(💻)的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到(📍)的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左(🧔)右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下(🗄)一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的(💊)还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者也(😽)表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交(📅)肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交(🐱)、自建群等，例如生活的小区(🤴)周(🎥)边有(♑)羽毛球或者金融群(⏲)，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转(💱)型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本(🐈)地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏(🍪)方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性(🦉)差的致(👧)命弱点。

在进行商业化的过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察的(📄)唐岩把目光投向了移动(👆)秀场领域。

4月8日，互联网招聘网(💽)站拉勾网的招聘信息(✉)显示，陌陌正在(🌮)视频领域(➕)招兵买马。对此，理财周报记者多次致(🎏)电陌陌市场部(🏁)求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是(🐅)具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的(🍸)时间，我(🙏)们现在还没有(⏭)对外披露的(🈷)内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的(🤡)华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力(🚽)还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘(🕡)性较强(🎚)，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌(🥊)陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的(🔡)，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性(⛅)。

“所(😲)谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息(🛂)流的，当信息流的产(💝)品质量 高了，它(🎙)的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有(🈚)非常多的用(Ⓜ)户，它在这个过(🛫)程 中只需要提高用户的粘(⛑)性(🎲)就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体(🦍)，两者(👢)一拍即合。”李锐也对陌陌的秀(🥃)场业(🚴)务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只(🧓)有一场，而且所有用户接收(✋)的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时(😱)也活跃了平台用(🚞)户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成(🔙)功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经(🚀)组织有(💐)关部门监测和(🚛)鉴定，“陌陌群组”、“陌(💞)陌吧”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日(💸)，北京市文化市场行政执法总队(🍋)对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除(🕗)相关文字、图片、视频(🗃)等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网(🎙)民上传视频功能，向(🍌)执法机关提交整改报告，并向(🙄)社会公开道歉。

就在上市前(🖕)，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易(👬)工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌(📅)陌”。从而窃取网易公司(👐)商业(🌔)利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任(💌)，向其妻（张思川）做创始人(🐼)的四度(北京)广告有限公司输送上百万元(✒)经济(🐚)利益。严重(🍙)损害网易公司权(💠)益。

网易还(⛄)披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘(🔯)留10日。作为网(🏢)易高级员工(🚃)，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表(👏)示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间(🎙)全部不当行为追究(✉)法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器(🥈)”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老(📃)外屌丝中文(🔑)哥超(🍃)强12人模仿”的视频(🥂)火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次(🐺)。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这(🔋)段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还(⏬)是他满足了陌生人社交的强(🐺)需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道(🍴)合”的陌生人相互结识。在唐岩看(🈁)来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有(🤣)基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即(🎌)使面对面，中国人也并不习惯和陌生人(🌶)say hi，但是这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈(🐼)和普遍(💺)。

但是，一(🎇)夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌(📕)之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响(😄)总体来(🥈)说弊大于利。好的一面(🥠)是用(🕷)户有一些增长，坏的是(⚽)女(⭐)性用户会(💐)有道德(❤)压力，男(🕟)性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路(🏖)”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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