《成熟女人特级毛片》

陌陌从＂良＂

（(✉)观(🦋)察者网讯）“净(🧦)网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立(💥)案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美(🎀)国火(🤛)热的约会软(🏷)件)陌陌也没能幸(🚇)免。日前，北京市文(🐺)化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股(💣)票(🌝)，陌陌一直备受(💽)市场争议，因为定位为(👝)陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去(👱)。

成也萧何败萧何。靠着“约炮(🔹)神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走(♍)红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证(🌋)券交易所挂(✏)牌上市。

然而光(🚀)环的背后，是上市后(🍃)公司股价的(🚻)持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股(🦗)，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有(⛅)成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移(🎤)动秀场视频领域，试图走一(🥜)条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板(💧)。

一场翻身仗抑或重蹈前(⛰)次覆辙，仍是一个谜。

股价(🕑)破(😈)发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布(🎇)上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度(❔)净营收为1860万美元，与(🌃)去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营(🎼)亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本(🤔)和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个(🔩)交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日(🎵)大跌11%开始，陌陌的股(🧕)价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市值也(🐽)维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅(⤵)高达4成，市值损失了三分之一。

对(🐒)于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上(⛪)市之初应该没有6000万，上市之初(🚃)，有冲数据(🤳)的情况。另一个(🌠)最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌(💯)的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容(😽)忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率(📐)为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会(🏴)员用户付费率(占月活跃(🙂)用户)10.8%相比，仍有近7%的差(🐞)距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为(🥄)一直不清晰的。

从目前(📎)公(🙇)司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍(🏧)作(🌷)为公司(📪)的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠(⚡)会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为(⛴)公司(🍾)发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜(📂)谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿(✴)的用户，但是付费收入占总收(🛰)入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收(🔹)入也(🗃)是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与(📣)此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业(🏷)的创业者也表示：“陌陌要往前走(🔹)，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社(💣)交、自建群等，例如生活的(🕰)小区周边有(😵)羽(🤣)毛球或者金融群，用户就会(✡)更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找(⏰)到58同城，试图进入移动互联网本地生活(🦁)的O2O服务领域。与此同时公司(🐝)在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推(🕋)出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移(🐿)动互联网游戏(🔟)，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的(🏵)过程中(🖲)，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动(🖊)秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电(🐶)陌陌市场部求证(🛥)，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个(♏)方向去做，以及一个具体的时间，我们现在(📈)还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌(👵)的华北某券商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证(🏧)实(♏)了(🥀)该消息，公司确实在发力移(🎤)动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端(🎽)的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在(📄)移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀(📖)场业务，靠其(✖)现有的商业模式是很难壮大的(🕒)，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户(🧕)粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司(🧒)的媒体的产品(👯)质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高(👒)媒体质量。比如说，网易新闻是(🎒)有信息流的，当信息流的产品质(😑)量 高了，它的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有(⬆)陌陌本身在移动端就(🖨)有非常多(🦃)的用(📀)户，它在这(🏜)个过程 中只需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体(🍏)形式(🐻)上，李锐介绍，陌陌的移动秀场(🈶)跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀(🔏)场每天只有一场，而且所有用户(🥒)接收的内容(🥪)都一样的。

“这样做的(🗓)一个好处(💺)就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的(🍫)同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的(👓)团(🗺)队(🖌)也没有顺风顺水。

据《人民日报》海(🏗)外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门(🦆)监测和(📝)鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目(🤛)中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧(⏫)进行筛查，停止网(⛽)民上传视频(⛄)功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创(🔓)始人兼CEO唐岩在网易工(🚐)作期间存在(⛔)不法行为，丧失职业操守，个人作(🎛)风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其(📃)信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(📬)(北京)广告(🌶)有限公司输送上百(🔧)万元经(🌇)济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风(🈯)问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此(🍰)事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作期间全部不当行(🍰)为追究法律责(📁)任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频(📃)火爆网络，短(🐝)短几天的微博转发量超过了40万(🔚)次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡(🌔)屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中(🐻)国，希望与中国女子发生艳遇的外国友人。

这段视(👇)频让“Mike隋”成(👄)为(🎁)了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义(🎻)为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的(🕸)陌生人相互结识(🔔)。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基(〽)于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴(🎆)趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需(🚢)求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这(🏎)种需求的强烈和(❣)普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了(🎠)陌陌第(⛰)一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的障碍。“这件事对(➕)我们的影响总体来说弊大于(🍎)利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上(🌜)来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示(📼)。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕(😃)竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气(✈)，但仍旧未能“洗心革面”。

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