《一级A片人禽交zoZ》

陌(🔴)陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北(🍊)京市文化市场行政执(🔔)法总队对陌陌作(🐒)出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中(🤑)概股(🕶)市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去(🍃)。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅(⛳)比肩微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交(🥀)易所挂牌上市。

然而光环的背后(🛐)，是上市后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美(🈹)元/股，较公司上市之初的(😰)发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投(📫)行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发(⛩)：商业模式不(😣)清晰(🤗)

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌陌2014年第四(🐘)季(🥔)度净(🤖)营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净(⭕)营收为4480万美元(🐝)，比去(🤦)年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏(🧓)损为250万美元。2014年全(🖼)年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面(💊)表示，主要是成(🎯)本和开销的增长抵消了净收入的(🏂)增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下(🏧)公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者(🌬)们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开(✝)始，陌陌的股价到(✝)4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达(😹)到过10.82元，总市值也维持在21.50亿(🤷)美元(🦋)，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主(🌟)要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该没有6000万(🥏)，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因(🕝)是，陌陌至今仍(💿)没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户(🍀)数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长(🔁)到了(🔠)290万，会员收入为1190万美元(🛠)，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管(✈)陌陌的注(🍶)册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转(❤)化率为1.3%，相对月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实(🏻)上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从(🍇)目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没(🔠)听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最(🔖)多作为公司发展的一个有力保障，但是要指(😘)望会员收费实现盈利，犹如天方(🗝)夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但(🐃)是付费收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据(🍈)显示，陌陌的用户群的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到(🏄)3000元左(🎭)右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛点(🎲)：用(🔈)户粘性不强。

一位正在(📒)陌生人交友软件中创业的创业者也表示：“陌陌要(🎉)往前走，光(🐴)靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交(🔼)、自建群等，例如生活的小区周边(📯)有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型(♋)”的道路上不断探索的一(🎥)个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城(🈴)，试图进入移动互联网本地生(🆗)活的O2O服务领域(🏙)。与此同时公(❣)司(🥖)在移动互联网游戏方面(🏋)也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物(🌷)商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的(⛽)问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行(🛵)商业化的过程中(🌐)，一直保持着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目(🙉)光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌(🛐)市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝(📺)着哪个方(👩)向去做，以及一个具体的时间，我(🍊)们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟(🌀)踪陌陌的华北(🥎)某券商传媒行业分析师王冉对理财周报(🐂)记者证实(Ⓜ)了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户(🐹)数，而且秀场的用(🐖)户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一(🧟)些行业分析师(🦍)眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠(🔗)其(🐑)现有的商业(😓)模式是很难壮大的，甚至活下去都变得(🚤)不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质(🍳)量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流(🥄)的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘性自(🚅)然就高(💪)了。同样的道理，秀场是一种(🌋)视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有(🏤)陌陌本身在移(🍹)动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就(🔗)可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场(📺)这种粘性强的媒(🙉)体，两者一拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而(😊)且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个(🔱)好处就是(🏠)，可以激发同(🐗)一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风顺水。

据《人(🐖)民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营(🐢)的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种图片、视频(🏿)等内容属(❣)淫秽色情互联网出版信息(♑)。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对(🧦)该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的(😓)群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰(📻)。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼(🈚)CEO唐岩在网易工作期间存在不法行(📘)为，丧失职业操守，个人作风有问题。

网易(😷)声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信(🥢)任(😹)，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上(🛤)百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在(😭)网易(⬇)工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方(🥏)拘留10日。作为网易(🔉)高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公(🥩)司保留对唐岩在网易工作期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段(🔚)名为“老外屌丝中文哥超(🦔)强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博(✨)转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约(🏼)炮神器”，推荐(🏜)给初到中(🍐)国，希望(🎯)与中国女子发(😽)生艳遇的外国友人。

这段视频让(🕔)“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根(🙉)引线，陌陌能够一夜爆红的根(🌓)本还是(🎴)他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义(🚜)为“陌生人(😾)的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈(🎛)，就没有别的了。既没有基于(💄)地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没(💿)有需求，至少在某种程(🔹)度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜(🖋)爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼(🏜)球，也为陌陌之后(📚)的发展埋下了最大的障碍。“这件事对我们的影响总体来说(🤞)弊(🥐)大于利。好的一面是(👏)用户有一些(🛎)增长，坏的(⬆)是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就(💑)是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是(🏪)我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌(📌)陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟(🍡)，如果(🃏)被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起(🛒)，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心(📀)革面”。

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