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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能(📔)幸免。日前，北京市文化市场(🏖)行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签(🔇)一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神(🤚)器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信，还把故事讲到了华尔(🐃)街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公(⏩)司(🏠)股(🈳)价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究(🌆)其根本，在更多的业内投行人士看来(🗻)，“陌陌没(💈)有成熟的(🧀)货币(😹)化(🌟)商业(⛹)模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按(👎)照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动(🚝)秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份财报。

据财报显示，陌(📡)陌2014年(🌉)第四季度(📼)净营收为1860万美元，与去年(⚪)同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营(🍖)收(🐌)为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元(👢)，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表(🆕)现不俗的(🤶)情况下公司股价并没有迎来预期的(♌)上涨。

在经历了上市首日疯涨之后(📋)，从第二个交易日开(😉)始，陌陌的(😻)股价一直遭到华尔(🥋)街投资者们的冷遇。

从2014年12月(🧡)12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美(🚉)元，最低曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌(🎈)幅高达4成，市值损失了三分之一。

对于股价的下(🗂)跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有(🍚)些虚构，上市之初应该没有6000万，上市(🍷)之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原(🈴)因是，陌陌至今仍没有一个成(🔬)熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比(🍇)增长106%。其中，付费会员数增长(😉)到(🕓)了290万，会员收入为1190万美元，较(💁)去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月(👱)活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季(🌼)度会员用户付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距(👂)。

事实上，从2013年(💋)4月份才开始货币(😊)化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的(🎦)。

从目前公司主(🖤)营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍(🤩)作为公司的主要营收手段(🚆)，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公司发展的一个有力保障(🙉)，但是要指望会员收费(🤢)实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他(📺)目前有8亿的用户，但(🔖)是付费(🗿)收入占总收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从(🗳)易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群(🥞)的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场(🤲)争议的还有陌陌的另一痛点：用户(🕛)粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业者(📂)也表示：“陌陌要往前(🔱)走，光靠(🚑)陌生人社交肯定是(🤯)不行的，粘性不够，但如果陌陌转(🧒)型，做群组社交(🚽)、自(✈)建群等，例如生活的小区周(🌳)边有羽毛球或者金融(💂)群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个(🌜)缩影。从去年12月底开始，陌(🧕)陌找到58同城，试图进入移动互联网本地生活的O2O服务领域。与(🌈)此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游(🦖)戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决(🙎)陌陌(💩)最本质的问(🎇)题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商(🍱)业化的过(🥊)程中(🎰)，一直保持(🐶)着对数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联(🎏)网招(🛁)聘网站拉(🥎)勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此(🈳)，理财周报(🏀)记者多(🙍)次致电(🦓)陌陌市(🙍)场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频(🎺)业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露的内容可以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商(🌘)传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀(🤢)场业(🌊)务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实(🦔)上在一(🏙)些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场(📃)业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的(🕢)粘性主要是取(🆎)决于公司的媒(📿)体的产品质量。”在王冉看来(💕)，移动(👨)秀场可以提高媒体(😶)质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它(🎢)的用户(💔)粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常(🤺)多的(☝)用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就(📃)可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一(👖)拍即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀(🌭)场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就(🗓)是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市(🚞)，但唐岩和他的团队也没有顺风顺(👇)水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌(🐓)陌科技有限公司开发运营的“陌(🎧)陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情(🧢)信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中有41种(🔐)图片、视频等内(🌙)容属淫秽色情互联网出版信息(🌀)。3月(🏤)13日，北京市文化市场行(🕷)政执法总队对该公司作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告，并向社会公开道歉。

就(💳)在上市前，唐岩还遭到了老东(☔)家网易的炮(🤟)轰。网易曾发表声明揭露(🌄)陌陌(🚛)创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操守，个(🤣)人作风有问题。

网易声(🈷)明称，唐岩自2003年12月至2011年(🕸)9月期间在网易工作，在职期间(🔂)，利用职务之(🐵)便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌(💣)”。从而窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留(🤟)10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易(🐺)工作期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建(♐)伊始，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一(📧)段名为“老外屌丝中文(🚹)哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这(🔡)段(💌)视频中，主演“Mike隋”屡屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳(🐘)遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络(🤹)红人，也让陌陌的(🔈)下(🚇)载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋(🚃)”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌(🧣)生人(🎛)社交的强需。

唐(🐢)岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实(🆒)中，中国人(🤬)的社交方式除了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置(⛵)的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面(🚒)对(🙉)面，中国人(🎏)也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需(🚏)求，至少在(📝)某种程度上，陌陌的用户数量证明(😧)了这种需求的强烈和普遍。

但是，一夜爆红的副产(🌴)品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的(👞)障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有(🗿)道(🏹)德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩(🍂)和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）(🛌)联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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