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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍(🐠)在继续(🐂)，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度(⏱)遭罚，网易被立案调查，而一直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为(🐖)中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为(🐑)陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何败萧何。靠着“约炮神器”的名(🥩)号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩(♊)微信，还把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成(📃)立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市后公司股价的持(🤣)续低迷，甚至公司(💁)股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报(💲)于11.96美元(🐋)/股，较公司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我(🌐)们在商业化的路(👞)上不(📧)会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了(🍶)移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻(📝)身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来首份(🦐)财报。

据财报显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元(🐘)，比(🌺)去年同期的310万(🚫)美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要(🍏)是成(😕)本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的(📑)情况下公司股价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上市首日疯涨(🔇)之后，从第二个交易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美(📱)元，最低(🎌)曾经达到过10.82元，总市值也维持在21.50亿美元，与刚上市(🚌)最高价(📊)相比，股价跌幅高达4成，市(📇)值损失了三分之一。

对于股价的下跌，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些虚构，上市之初应该(🛶)没有6000万，上市之初，有冲数据的情况。另一个最主要的原因是(🍩)，陌陌至(👐)今仍没有一个成熟的货币化商业模式(📛)。”

尽管，按照CEO唐(🛀)岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达(🈂)6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但(🕔)不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万(👿)，相对注册用户，转化率为1.3%，相对月活跃用户，转化(🏽)率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(占月活跃(🕉)用户)10.8%相比，仍有近7%的(🐓)差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为(👵)一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪(🎈)家公司靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周报记者分析，会员收入最多作为公(✏)司发展的一个有力保障，但是要指望会(👀)员收费实现盈利，犹(😤)如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收入占总收入的比(😕)例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上(🎻)，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不(🌀)高，主要以高中/中专学历为主，这部分人的收入(🀄)也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备(🕧)受市场争议(👲)的还有陌陌的另一痛点：(🏈)用户粘性不强(🕴)。

一位正在陌生人交友软件中创业的(👤)创业者也表示：“陌陌要往前(🚜)走，光(⛺)靠陌生(🈳)人社(🙂)交肯定是不行的，粘性不够，但如果陌陌转型，做群组社交、自建群(🚍)等，例如生活的小区周边有羽毛球或者金融群，用户就(🉑)会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的(👪)道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底(💪)开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互联网本地(💬)生活的O2O服务领(🤮)域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试(😵)。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游(💀)戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进行商业化的(🔌)过程中，一直保持着对数据非常敏锐的观察(💇)的唐岩把目(🛶)光投向(⛅)了移动秀场领域。

4月(🙆)8日，互联网招聘网站(🧖)拉勾网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去做，以及一个具体的时间，我们(🐇)现在(⬛)还没有对外披露的内容可(😺)以公布。”

一位长期跟踪陌陌的华北某券商传(🔟)媒行业分析师王冉对(😆)理财周报记者证实了该消息，公司确实(🎗)在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌(🛥)陌不做移动秀场业(😪)务，靠其现有的商业模式是很难壮大的(💡)，甚至活下(🗼)去都变得不可能。

做(🏦)秀场业务则可以提高用户(🌃)粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品(🎟)质量。”在王冉看来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它(🤥)的用户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身就比一般性媒体黏性高，再(🏛)有陌陌本身(💨)在移动端就(🕹)有非常多的用户，它在这(🐔)个过程 中只需要提高用户(🌎)的粘性就可以了。

“其实陌陌早就应该做这一块(🧗)业务，因为(👒)有用户，再加秀场这种粘性强的媒体，两者一拍(🕹)即合。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等(🤟)PC端有类似的(❌)地方(⤵)，但也有不同点。比如说，陌(🌊)陌的移动秀场每天只有一(🅱)场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩和他的(🍮)团队(📯)也没有顺风顺水。

据《人(🤷)民日报》海外版报道，2014年以来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群(🤹)众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和(🗃)鉴定，“陌陌群组”、“陌陌吧(🐧)”栏目中有41种图片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息(🕚)。3月13日，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出警告、(⏰)罚款人民币60000元的行政处罚(🏽)，并要求其立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上(🛢)传视频功能，向执法机关(🐴)提交整改报告，并(🎠)向社会公开道歉。

就在上(🎄)市前，唐岩还遭到了老东家网易的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作(🧖)期间存在不法行为，丧失职业操守，个人作风有(⏺)问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取(🌄)网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩(🛄)作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司输送上百万元经济利益。严重损害网易(🏨)公司权(😓)益(🎚)。

网易还披(🔱)露，唐岩在网易(⬛)工作期间，还因个人作风问题(🚭)于2007年被中国警方拘留10日。作(🗜)为网易高(🧦)级员工，唐岩未就此事向公司(🎵)如实通报。

声明最后表示，网易(🏖)公司保留对唐岩在网易工作期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上(🚵)了“约(🚮)炮神器”的帽子(🐾)，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡(🍜)屡提到陌陌为(⚫)“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇(♓)的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能够一夜爆红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌(🐋)陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌(😤)生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了(🈹)同学圈、同事圈、行业圈(👠)，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣爱(💽)好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是(㊗)这并意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和(🔒)普遍。

但是，一夜爆红的副产品(🏛)是“约炮神器”成为了陌陌第一(🌌)个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也(🐣)为陌陌之(🕷)后的发展埋下了最大的障(✨)碍。“这(♊)件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增长，坏的是女性(🎧)用户会有道德(🔎)压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们有意为之。”唐岩表示。

之后，唐岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联(👓)系在一起，商业模式会不(🅿)被认可(⏹)，还有巨大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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