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陌陌从＂良＂

（观察者网讯）(🐭)“净网”行动仍在继续，这场4月初(🚒)发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网易被立案调查，而一(👐)直被冠以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免(💧)。日前，北京市文化市场行(🕟)政执法总队对陌陌作出警告、罚款以及功能整顿。

事实上(✋)，作为中(🔝)概股市场(👃)最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧何(🚏)败萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信(🤢)，还(💀)把故事讲到了华尔街。去年12月11日，成立(🏖)仅三年时间的陌(🥣)陌成功在纳斯达(🏵)克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后，是上市(🔕)后公司股价的持续低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公(🦀)司上市之初的发行价下跌40%。

究其根本，在更多的业内投行人士看来，“陌陌没有成熟的货币化(🍋)商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌(🍼)正把目光瞄上(🤙)了移动秀场视频领域，试图走一(💳)条差异化道路，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板(💙)。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是一个谜。

股价破发：商业模式不清晰

3月5日，陌陌发布上市以来(🔎)首份(✝)财报。

据财(🕓)报(🐝)显示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损300万(🚣)美元，净亏损为250万美元。2014年全年净亏损为2540万美元，与2013年相比亏损增长了172.5%。陌陌方(🔮)面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的情况下公司股(🏗)价并没有迎来预期的上涨。

在经历了上(🍺)市首(🛀)日疯涨之后(🔁)，从(🗓)第二个交(💑)易日开始，陌陌的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交(🆎)易日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总(🤾)市值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达(🈁)4成，市值损(💬)失了三分之一(🌶)。

对于股价的下跌(🖋)，海外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的用户数有些(😌)虚构，上市之初应该没有6000万，上市之(🌎)初，有冲数据的情况。另一个最主要(♎)的(🍆)原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照(📇)CEO唐岩披露的数据，截至2014年12月，陌陌的月活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会员数增长到了290万(🎢)，会员收入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费会员只有230万，相对注册用户，转化率(🎤)为1.3%，相对月活跃用户，转化率(🤳)为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户付费率(😊)(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被(😧)认为一直不清晰的。

从目前公司主营的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司(💲)的主要营收手段(🐁)，是(🙅)不可能做大做强的。

“从(🕵)来没听说哪家公司靠(💝)会员收入能够做大做强的。”李锐对理财周(🙎)报记者分析，会员收入最多作为公(🏠)司发展的一个有力保障，但是要指望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收(🐓)入占总(😢)收入的比例仅为10.8%左右。”李锐补充。

事实上，从易(🍧)观智库(🍴)监(🍏)测到的用户数据显示，陌陌的用户群的学历不高，主要(🧣)以高中/中专学历为主，这部分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动(🐸)秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌(⏮)的另一痛点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的创业(🍔)者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人社交肯定是不行的，粘性不够，但如(♑)果陌陌转型，做群组社交、自建群等，例如生(🍆)活的小区周边有羽毛球(🚃)或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转型”的道路上不断探索的一个缩影。从去年12月底开始，陌陌找到58同(💆)城，试图进入移动互联(👋)网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出(🌁)11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解(🐴)决陌陌最本质的问题，即用户粘性差(🤛)的致命弱点(🔻)。

在进行商业化的过程中，一直保持着对(💩)数据非常敏锐的观察的唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网(😰)招聘网站拉勾(🧦)网的招聘信息显示，陌陌正在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电(🦅)陌陌市(🚷)场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具(🅰)体朝着哪(🎳)个方向去(🚙)做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外(🈶)披露的内容可以公布。”

一(💳)位长期跟踪陌(🕖)陌的华北某券(🕺)商传媒行业分析师王冉对理财周报记者证实了该消息，公司确实在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业(🌥)务潜力还是比较大的。因为它本身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如果陌陌不做移动秀场业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看来，移动秀场可(🌤)以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有(🏗)信息流的，当信息流的产品质量 高了，它的用户粘(👈)性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其本身(👼)就比一般性(🔖)媒体黏性高(🙄)，再有(😤)陌陌本身在移动端就有非(🍕)常多的用户，它在这个过程 中只需要提高用户的粘性就可以(🏽)了(🛍)。

“其实陌陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘(😩)性强(🌄)的媒(🐖)体，两者一拍即合(💏)。”李锐也对陌陌的秀场业务表示支持。

在具体形式上，李锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、(🍕)9158等PC端有类似的地方，但也有不同(🎖)点。比如说，陌陌的移动(🎡)秀场每天只有一场，而且所有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同(🎾)一类人的兴趣点，增强用户粘性的同时(🤭)也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成(👼)功上市，但唐岩和他的团队也没有顺风(👘)顺水。

据《人民日报》海外版报道，2014年以来(🏞)，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存(🏓)在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴定，“陌陌群组”、“陌(🎂)陌(⤴)吧”栏目中有41种图片、(🦊)视频等内容属淫秽色情互联网(🚹)出版信息。3月13日，北京市文化市场行政执法(🔰)总队对该公司(😂)作出警告、罚款人民币60000元的行政处罚，并(🛋)要求其(🍇)立即关闭传播淫秽色情信息的群组、吧，删除相关文字、图片、视频等信息，对全部群组、吧进行筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整改报告(🍟)，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网易(🏫)的炮轰。网易曾发表声明揭露陌陌创始(🗃)人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职业操(📅)守，个人作风有问题。

网(🎎)易声明称，唐岩(🎽)自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之(🔞)便，获取网(🌕)易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。从而窃取网易公司商业利益，丧(👳)失基本职业操守。

此外，唐岩作为(🥁)网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻(⛄)（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限公司(🉑)输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高级员工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声(🤖)明最后表示，网易公司保留对唐岩在网(🐕)易工作期间全部不(📇)当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始，便被扣上(🏩)了“约炮神器”的帽子，但这也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外(🎄)屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的微博转发量超过了40万次。在这段视频中，主演“Mike隋”屡屡提(⛪)到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子(👘)发生(🥁)艳遇的外国友人。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量(😶)爆炸性增长。但应(🆙)该说“Mike隋”只是一根引线，陌陌能(🌚)够一夜爆红(⏫)的根本还是他满足了陌生人社交的(🦗)强(🚈)需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌(🔡)生人的交友软件”，鼓励(🍚)“志同道合”的陌生(⛸)人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除了同学圈、同事圈、(🐉)行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置的社会关系，也鲜有基于兴趣(📘)爱好(⌛)的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌(💻)生人say hi，但是这并(😛)意味着没有需求，至少在某种程度上，陌陌(🛷)的用户数量证明了这种需求的强烈和普遍。

但是(❣)，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之后的发展埋下了最大的(👧)障碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一面是用户有一些增(🌵)长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是我们(🆙)有意为之。”唐岩表示(🚋)。

之后，唐(🧥)岩和陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕(♓)竟，如果(🎞)被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联(😇)系在一起，商业模式会不(🐺)被认可，还有巨(📷)大的政策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面(♍)”。

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