《亚洲女同A片》

陌陌从＂良＂

（观察者网讯）“净网”行动仍在继续，这场4月初发起的互联网“净化战役”已初见成效：一时间百度遭罚，网(✉)易被立案调查，而一直被冠(🔺)以中国版的“Tinder”(一款美国火热的约会软件)陌陌也没能幸免。日前，北京市文化市场行政执法总队对陌陌作出(💾)警告、罚款以及功能整顿。

事实上，作为中概股市场最性感的股票，陌陌一直备受市场争议，因为定(😞)位为陌生人交友，其“约炮神器”标签一直挥之不去。

成也萧(📡)何败(🔂)萧何。靠着“约炮神器”的名号名噪一时的陌陌迅速走红，不仅比肩微信(🚃)，还把故事讲到了(👸)华尔街。去年12月11日，成立仅三年时间的陌陌成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市。

然而光环的背后(🔥)，是上市后公司股价的持续(💠)低迷，甚至公司股价一直处于破发的尴尬境地。截至4月10日收盘，公司股价报于11.96美元/股，较公司上市之初的发行价下(🤸)跌40%。

究其根本，在更多的(🐖)业内投行人士看来，“陌陌没(💴)有成熟的货币化商业模式。”

“2015年我们在商业化的路上不(🤤)会停止。”按照公司创始人唐岩的规划，陌陌正把目光瞄上了移动秀场视频领域，试图走一条差异化道路(⤴)，弥补公司用户粘性差与货币化不足的短板。

一场翻身仗抑或重蹈前次覆辙，仍是(〰)一个谜。

股价破发：商业模式不(🔷)清晰

3月5日，陌陌发布上(👒)市以来(😮)首份财(🏨)报。

据财报显(🍐)示，陌陌2014年第四季度净营收为1860万美元，与去年同期230万美元相比，增长702.3%；2014全年净营收为4480万美元，比去年同(😟)期的310万美元增长1330%。

在运营方面，2014年第四季度运营亏损(🔃)300万美元，净亏损为250万美元。2014年(👶)全年净亏损为2540万美元，与2013年(⛩)相比亏损增长了172.5%。陌陌方面表示，主要是成本和开销的增长抵消了净收入的增长。

然而在各项数据表现不俗的(🛐)情况下公(🎐)司股价并没有迎来预期的上涨(🔢)。

在经历了上市首日疯涨之后，从第二个交易日开始，陌陌(😦)的股价一直遭到华尔街投资者们的冷遇。

从2014年12月12日第二个交易(🆑)日大跌11%开始，陌陌的股价到4月10日已经跌到了11.96美元，最低曾经达到过10.82元，总市(💸)值也维持在21.50亿美元，与刚上市最高价相比，股价跌幅高达4成，市值损失了三分(🌓)之一。

对于(⭕)股价的下跌，海(😂)外投行人士李锐对理财周报记者表示，“主要原因是，一方面，他的(📸)用户数有些虚构，上市之初应该没有(🤹)6000万，上市之(🌔)初，有冲数据的情况。另(🥍)一个最主要的原因是，陌陌至今仍没有一个成熟的货币化商业模式。”

尽管，按照CEO唐岩披露的数据，截至2014年(🔁)12月，陌陌的月(💤)活跃用户数达6930万，同比增长106%。其中，付费会(🐉)员数增长(🔨)到了(💠)290万，会(🚸)员收(🎼)入为1190万美元，较去年同期的增长481%。

但不容忽视的是，尽管陌陌的注册用户有1.8亿人，但其中付费(🕥)会员只有230万，相对注册用户，转化率为1.3%，相(🛬)对月活跃用(🤓)户，转化率为3.8%，这一转化率与QQ的2014年第四季度会员用户(🥠)付费率(占月活跃用户)10.8%相比，仍有近7%的差距。

事实上，从2013年4月份才开始货币化进程的陌陌，商业模式是被认为一直不清晰的。

从目前公(🍷)司主营(🍸)的会员付费、广告、游戏三块业务来看，会员收费仍作为公司的主要营收手(🦏)段，是不可能做大做强的。

“从来没听说哪家公司(📋)靠会员收入能够做大做强的。”李锐对理财(📐)周报记者分析，会员(🖌)收入最多作为公(🍆)司发展的一个有力保障，但是要指(🗂)望会员收费实现盈利，犹如天方夜谭。

“行业内可以对比的就是qq，他目前有8亿的用户，但是付费收(📼)入占总收入的比例仅为(💠)10.8%左右。”李(🙋)锐补(😠)充。

事实上，从易观智库监测到的用户数据显示，陌陌的用户群(🚸)的学历不高，主要以高中/中专学历为主，这部(⬇)分人的收入也是以2000到3000元左右居多，这也决定了他们的付费能力不足现状。

陌陌下一站：发力移动秀场？

与此同时，备受市场争议的还有陌陌的另一痛(😁)点：用户粘性不强。

一位正在陌生人交友软件中创业的(🕹)创业者也表示：“陌陌要往前走，光靠陌生人(🌁)社交肯定是不行的，粘性不够，但如果(🎁)陌陌转型，做群组社交、自(⏰)建群等，例如生活的(🚈)小区周边有羽毛球或者金融群，用户就会更多。”

事实上这只是陌陌在“转(🍹)型”的道路上不断探索的一个缩(🔑)影。从去年12月底开始，陌陌找到58同城，试图进入移动互(🔜)联网本地生活的O2O服务领域。与此同时公司在移动互联网游戏方面也在进行尝试。2014年陌陌推出11款游戏及线上礼物商城。

然而无论是本地生活服务，还是移动互联网游戏，都没有解决陌陌最本质的问题，即用户粘性差的致命弱点。

在进(🎞)行商业化的过程中(🤾)，一直保持着对数据非常敏(🏆)锐的观察的(🐸)唐岩把目光投向了移动秀场领域。

4月8日，互联网招聘网站拉勾网的招聘信息显示，陌陌正(😪)在视频领域招兵买马。对此，理财周报记者多次致电陌陌市场部求证，其工作人员并没有否 认，仅表示，“公司的确在做视频业务。但是具体朝着哪个方向去(💑)做，以及一个具体的时间，我们现在还没有对外披露(🌳)的内容可以公布(🍁)。”

一位长期跟踪陌陌的华北某(🔙)券商传媒行业分析师王冉(🥙)对理财周报记者证实了该消息，公司确实(🦒)在发力移动端的秀场业务。“其实陌陌搞移动端的秀场业务(🔜)潜力还是比较大的。因为它本(🅰)身在移动端就有近7000万的月活跃用户数，而且秀场的用(🤟)户粘性较强，货币化也会加速。”

事实上在一些行业分析师眼中，如(🐑)果陌陌不做移动秀场(🤯)业务，靠其现有的商业模式是很难壮大的，甚至活下去都变得不可能。

做秀场业务则可以提高用户粘性。

“所谓的粘(🖌)性主要是取决于公司的媒体的产品质量。”在王冉看(🌩)来，移动秀场可以提高媒体质量。比如说，网易新闻是有信息流的，当信息流的产品质量 高了，它(👼)的用(👹)户粘性自然就高了。同样的道理，秀场是一种视频类的媒体，其(🌷)本身就比一般性媒体黏性高，再有陌陌本身在移动端就有非常多的用户，它在这个过程 中只(🖌)需要提高用户的粘性就可以了。

“其实陌(🏅)陌早就应该做这一块业务，因为有用户，再加秀场这种粘(🕣)性强的媒体，两者(🗽)一拍即合。”李锐(⏯)也对陌陌的秀场业务表示支持。

在(🥫)具体形式上，李(🐀)锐介绍，陌陌的移动秀场跟YY、9158等PC端有类似的地方，但(🐺)也有不同点。比如说，陌陌的移动秀场每天只有一场，而(🍍)且所(🔇)有用户接收的内容都一样的。

“这样做的一个好处就是，可以激发同一类人(🏿)的兴趣点，增强用户粘性的同时也活跃了平台用户。”李锐表示。

尽管陌陌已在纳斯达克成功上市，但唐岩(🧀)和他的团队也没有(😚)顺风顺水。

据《人民日报》海外(🌷)版报道(🐀)，2014年以(🐁)来，全国“扫黄打非”办公室陆续接到群众举报，反映北京陌陌科技(🧓)有限公司开发运营的“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中存在大量淫秽色情信息。经组织有关部门监测和鉴(😠)定，“陌陌群组”、“陌陌吧”栏目中(🌊)有41种图(👫)片、视频等内容属淫秽色情互联网出版信息。3月13日，北京市文化(🌞)市场行政执法总队对该公司作出警告、罚款(🎴)人民币60000元的行政处罚，并要求其(🃏)立(💂)即关闭传播淫秽色情信息(🏞)的群组、吧，删除相关文字、(🚨)图片、视频等信息，对全(🏬)部群组、吧进行(🥃)筛查，停止网民上传视频功能，向执法机关提交整(🚍)改报(📁)告，并向社会公开道歉。

就在上市前，唐岩还遭到了老东家网(🤔)易的炮轰。网易曾发表(💛)声明揭露陌陌创始人兼CEO唐岩在网易工作期间存在不法行为，丧失职(🚬)业操守，个人作风有问题。

网易声明称，唐岩自2003年12月至2011年9月期间在网易工作，在职期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息(🔀)、技术(🔇)资(🆓)源，私创“陌陌”。从而(💐)窃取网易公司商业利益，丧失基本职业操守。

此外，唐岩作为网易前总编辑，利用公司对其信任，向其妻（张思川）做创始人的四度(北京)广告有限(✌)公司输送上百万元经济利益。严重损害网易公司权益(🙉)。

网易还披露，唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。作为网易高(🎊)级员(🍘)工，唐岩未就此事向公司如实通报。

声明最后表示，网易公司保留对唐岩在网易工作(🥊)期间全部不当行为追究法律责任的权利。

说到洗白，陌陌创建伊始(💥)，便被扣上了“约炮神器”的帽子，但这(❎)也成就了陌陌的成功。

2012年4月，一段名为“老外屌丝中文哥超强12人模仿”的视频火爆网络，短短几天的(🤔)微博转发量超(🥇)过了40万次。在这段视频中，主演(🏒)“Mike隋”屡(💴)屡提到陌陌为“约炮神器”，推荐给初到中国，希望与中国女子发生艳遇的(🔤)外国友人(🚺)。

这段视频让“Mike隋”成为了最热的网络红人，也让陌陌的下载量爆炸性增长。但应该说“Mike隋”只是一根引线，陌(🌠)陌能够一夜爆(🍭)红的根本还是他满足了陌生人社交的强需。

唐岩一直把陌陌定义为“陌生人的交友软件”，鼓励“志同道合”的陌生人相互结识。在唐岩看来，在现实中，中国人的社交方式除(🥐)了同学圈、同事圈、行业圈，就没有别的了。既没有基于地理位置(🎣)的社会关系，也鲜有基于兴趣爱好的交情，即使面对面，中国人也并不习惯和陌生人say hi，但是这并意味着没有需求，至(🤡)少在某种程度上，陌陌的用户数量证明了这种需求的强烈和(💥)普遍。

但是，一夜爆红的副产品是“约炮神器”成为了陌(🚜)陌第一个广为人知的标签，虽然吸引了眼球，也为陌陌之(🛢)后的发展埋下了最大的障(🔕)碍。“这件事对我们的影响总体来说弊大于利。好的一(🦗)面是用户有一些增长，坏的是女性用户会有道德压力，男性用户会觉得我上来就是干这个的。我不认为我们完全无辜，但确实不是(👋)我们有意为之。”唐岩表示(😣)。

之(📻)后(🏣)，唐岩和(🤘)陌陌不得不走上了艰苦的“洗白之路”。毕竟，如果被与中国式的ONS（One Night Stand，一夜情）联系在一起，商业模式会不被认可，还有巨大的政(🏏)策风险。而今，陌陌花了不少力气，但仍旧未能“洗心革面”。

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